9月第二周乘用车市场日均零售6.3万辆，同比去年9月同期+26%，环比上月同期+18%。整体看，9月1-15日，乘用车市场零售82.8万辆，同比去年9月同期+18%，较上月同期+12%。
零售量同比大幅增长，主要原因有：1）以旧换新政策持续发力：9月各省置换政策陆续发布，极大的减缓了价格战下消费者的观望情绪，并有效促进新车消费。8月31日，商务部已经收到汽车报废更新补贴申请超过80万份，截至9月18日收到补贴申请超104万份，补贴申请数量快速增长，并且各省以旧换新补贴正式上线多在9月份。2）新车密集上市以及厂商优惠力度同比增大：近期各厂商迎接消费热情，趁热密集推出新车，包括乐道L60、极氪7X、小鹏MONA03，以及新款RAV4和比亚迪汉等。相比于去年，今年乘用车促销幅度较去年同期要高5-7%，促进消费意愿进一步落地。
同时，需求端上报废更新申报量持续增长。根据乘联分会数据，截至9月19日，全国累计收到汽车报废更新补贴申请超107万份，9月14日到9月19日日均新增申请破万；全国大多数省份均已出台并落实汽车置换补贴政策，单车补贴金额均较为可观。
此外，供给端新车密集上市，市场需求有望持续回暖。9月开始逐渐进入车企新品上市密集期，主要面向金九银十集中释放的消费需求。SUV新车型包括乐道L60、极氪7X、智界R7、智己LS6、阿维塔07等，主要覆盖20-30万元中型SUV，新车型通过补能、智能化、安全性等优势向ModelY发起冲击；此外问界M9五座版、海狮05DM-i等新车有望持续在各自价格段加速渗透。轿车新车型包括深蓝L07、领克Z10、极越07、腾势Z9等，自主纯电轿车在性价比、智能化、高端化等层面的核心竞争力也正逐渐补强。
华鑫证券指出，近期美联储降息进一步带来楼市的财富效应，对高端车需求有一定的促进效果。楼市债务压力下降和购房需求减弱，有望进一步提振汽车消费。“金九银十”往往是一年汽车消费最为旺盛的月份，目前“金九”效应明显，汽车市场景气度正在不断上升。
受益标的：
A股市场，赛力斯、江淮、北汽蓝谷$北汽蓝谷(SH600733)$等。
美股市场，能链智电(NAAS.US)$能链智电(NASDAQ|NAAS)$是中国充电服务第一股，Q2及上半年财报显示，公司在盈利方面取得重大进展，2024年6月首次实现单月经营侧净利润转正，其中充电服务的盈利订单占比超过70%，创出历史新高。在盈利水平持续走高的同时，2024年Q2营业收入达9170万元人民币(1260万美元)，同比增长89%。公司目标是第三、四季度持续盈利。
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