正确看待指数风格的飘忽期

正确看待指数风格的飘忽期

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　　如今市场是一个微妙的阶段，如果拉权重的大块头，主板指数好看，但个股赚钱效应就难看；如果大块头低迷，资金流入其他板块，主板指数不太好看，个股赚钱效应好。这几天的国有大行、白酒板块等就是处于这样纠结的状态，市场热点也如跷跷板一样，左右切换。当然，市场整体的弱势来自于量能的低迷，这个会制约整个市场的走势。这样的因素就使得市场处于一个热点风格的飘忽期，这是很明显的，也是要耐心等待的。

　　我们也看到了，降息后，全球股市都在涨，美股是更是新高，唯A股调整，为什么呢？就看前面提到的政策因素，从货币政策角度，香港方面是盯紧美联储的，所以，9.19港股跟随降息了50个基点，港股是反弹的，且力度不小；而9.20日，我们看到9月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均维持不变，这显然对银行是利好，但对市场角度，这就是利空的，缺乏诚意；而日央行并没有加息，我们看到的日股涨，美股涨，唯有A股调整。说白了，之前加息周期全球新高，也是我们缺席，这就是尴尬，问题不会自己解决，诚意决定成色。

　　新能源走入到一个困境，是多方面因素构成的，这个业绩报中有很多体现。但也有积极的因素，比如说行业内有龙头开始提价；有企业开始走出去；行业内有整合，协会也出面对于内卷因素做出改变；出海方面主要是一带一路国家，这个没有太多限制因素，所以梳理未来方向更加关键。《新能源业绩报中透露的信息与未来方向》做了分析，如今行业的苦来自于行业龙头的错判，之前新能源巨头们纷纷想着依托“产能优势”和“成本优势”碾压竞争对手，结果并没有实现，反而导致了内卷、价格战，最终全行业亏破现金成本。这种情况已经被各方认知到了，所以如今问题是一方面技术变革，另一方面利用出海的因素化解国内的供需矛盾。今晚20:30分，还将对此详解。