一、盘面观察
截至收盘，沪指涨0.44%，深成指涨0.1%，创业板指跌0.4%。市场全天冲高回落，沪指录得四连阳，创业板指收跌。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市今日成交额5510亿，较上个交易日缩量237亿。板块方面，银行、华为概念、车联网、CRO等板块涨幅居前，风电、光伏、眼科医疗、猪肉等板块跌幅居前。#十大机构论市：A股磨底有望提速#
#收盘点评#
简评：市场没有显著变化，后周期估计下跌不会很顺畅，换为时间来解决。市场今天延续缩量态势，市场依旧没有主线，短期继续磨底。目前而言，由于基本面恶化速度超出股价调整幅度，大部分个股的泡沫依旧很大，还需时间磨。空单如果过了国庆节，会有明显压力，本周可能是最好的发力时间节点。
二、板块观察
1、情绪
#国企改革方向继续延续强势，协同“自主可控”给目前的市场指明了方向。周末两天发酵完毕，$保变电气(SH600550)$、双成药业以及大唐电信三个票继续连扳（保变换手涨停，双成一字大单），地产方向的中交也是顶出了新的后排高度。午后和保变电气一个大股东的补涨方面湖南天雁短线资金显著介入，算是保变电气的套利了。黎巴P机爆炸刺激下，信创是反复被博弈的，常山北明、国华网安以及拓维信息这些继续向上打出高度~ 总的来说，目前短线情绪向上，容错率也在变好，继续围绕国改重组和自主可控博弈就好。
2、其它
降息方向利好的贵金属也是近期悄悄的发力，像金矿这些都是再度冲高，紫金矿业明显的多头排列。黄金这块不多说了，此前针对长逻辑已经反复提及了，核心是金融属性的金属你是否放到了一个中周期的角度去布局。另外，权重搭台，个股唱戏，整体的氛围还可以，今天银行还有煤炭都有不同程度的反弹，继续表明大部队不愿意急跌的态度，时间换空间吧。
三、个股观察
1、华为全联接大会2024，徐直军表示，走向智能化，算力是关键基础，华为的战略核心就是，基于实际可获得的芯片制造工艺，计算、存储和网络技术协同创新，开创计算架构，打造“超节点+集群”系统算力解决方案。
#华为三折叠手机火了，哪些股受益？#
近期OpenAI发布o1大模型，国内华为云全力打造盘古5.0、阿里通义万相视觉生成大模型升级、字节跳动计划发布豆包大模型的视频生成模型等，我们认为未来对于训练和推理的算力需求将进一步提升。
虽然算力板块的股价调整较久，但是从AI产业发展及行业需求来看，算力产业链市场需求将保持快速增长的节奏，坚定看好，包括光模块和国产算力。
2、美联储开启降息，将联邦基金利率目标区间下调50个基点，降至4.75%至5.00%之间的水平，控制器、物联网模组、通信新能源等细分板块相关公司下游需求海外占比较高，建议关注。
关注：$新易盛(SZ300502)$、$中际旭创(SZ300308)$、天孚通信、英维克、润泽科技、华丰科技、和而泰。
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