兖矿能源(01171)将通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份 成为交易后高地资源的第一大股东

兖矿能源(01171)发布公告，于2024年9月23日，公司与高地资源签署“Implementation Agreement”(《实施协议》)及“Equity Subscription Agreement”(《股份认购协议》)。

公司将通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份，成为交易后高地资源的第一大股东并控制董事会(本次交易)。

根据《实施协议》，公司向高地资源转让所持有的Yancoal Canada Resources Co. Ltd.(兖煤加拿大)100%股权，高地资源以0.50澳元股的发行价格，发行普通股股份作为交易对价。截至2024年4月30日，公司全资子公司兖煤国际(控股)有限公司(兖煤国际)向兖煤加拿大提供股东借款本金共计8325万美元，上述借款本金及相应利息拟在本次交易交割之前转为兖煤加拿大的股权，或在交割时以0.50澳元股的发行价格直接认购高地资源股份(换股交易)。

根据《股份认购协议》，高地资源按0.50澳元股向包括公司在内的若干战略投资人定向增发高地资源股份，募资2.20亿美元，公司有意向出资不超过0.90亿美元参与认购，如果其他战略投资人认购金额超过1.30亿美元，公司认购金额可以相应降低(现金认股交易)。募集资金主要用于Muga 项目(高地资源所持钾盐矿项目)建设所需要的资本开支及一般性流动资金需求。

公告称，本次交易将提升公司收入水平，打造矿业业务利润增长极;与兖煤加拿大索西项目协同，实现公司资产的保值增值;开发运营境外钾矿资源，做优做强公司矿业业务。