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一，大盘预测总结回顾，大盘分析
在周末政策面和消息面低于市场预期的情况下，今日沪深两市大盘均出现了微幅低开，不过开盘后在护盘资金与乐观资金共同入场的推动下，大盘快速冲高，虽然冲高有所回落，但市场总体抛压不大，早盘十点半左右，大盘再度快速冲高，只是冲高过程中量能放大有限，场外资金跟风入场的意愿不足。午后开盘后，大盘上行乏力，震荡回落，涨幅有所收窄，最终小幅收涨。
二，板块分析
板块方面，信创如期延续强势成为市场最主流的方向，常山北明二次加速，法本信息走出趋势，不过南天信息不及预期，明天关注反馈情况，负反馈增大的话，板块要迎来分歧的检验的。
重组仍然是一个分化的状态，保变电气成为新的抱团对象，仅仅是龙头靠抱团走穿越，板块逐步掉队的话，后面国改或者重组就只能成为加分项了。如果这一波能创出新高的话重组大概率还会有反复，而国资还是目前市场最有效的加分项。在保变电气没有结束前，国改这条线暂时不会结束了。保变明天是分歧日，抗住后高度先看齐大众交通。
CRO板块受消息刺激盘中有所表现，不过持续性不强，所以冲高回落符合预期，但是板块超跌严重，所以大概率还是会有一些个G冒头，考虑到机构资金兑现需求比较旺盛，关注投机性标的为主。
无人驾驶。启明信息2板，大富科技贵航股份 索菱股份 四维图新等首板。特斯拉FSD推出越来越近，华为汽车明天下午发布会新品。这些都是汽车版块今天爆发的催化因素。持续性目前还不好判断。
大盘久违的四连阳，短炒非常热闹，保变稳坐妖股首席，后面追随的小弟也非常多，国改概念叠加炒作进一步升温
一超多强的格局并没有啥变化，风险偏好高的短线选手持续注意超强题材属性的高爆发博弈，而风险承受能力一般的老师，主要还是在地产金融、超跌、软件股等板块的轮动
三，操作策略
关注三大边际变化：
国内政策空间进一步打开。历史经验看，美国降息周期启动后，若国内面临经济基本面压力，央行货币政策也会跟进宽松。预计后续会先下调OMO利率，再下调MLF与LPR等利率。
美国经济“硬着陆”风险下降，高利率敏感性的地产市场预计边际复苏；国内出口相关品类景气预期改善。降息政策及时发力，美国经济衰退担忧进一步缓解，叠加“哈里斯交易”下贸易政策制裁担忧修复，国内出口链反弹有望延续。
降息周期利好市场风险偏好提升。行业层面，参考A/H/美股三大市场于07、19、20年联储降息周期启动后1~6个月区间内的行业指数表现，医药、科技（港股互联网）录得超额收益的胜率靠前。
四季度的市场风格较前三季度而言具备较明显的差异化特征，要注意：一是反转效应，即前三季度涨幅领先的品种四季度延续领先的胜率不高；
二是布局景气，次年业绩排序领先的板块在当年四季度常能有靠前的收益表现。
四，消息面
近日，工信部发布《乘用车制动系统技术要求及试验方法》二次征求意见稿，这是对乘用车制动系统国家标准的一次重要修订。
值得注意的是，这次修订首次新增了对EMB电子机械制动系统的技术要求，标志着我国在推动汽车制动系统技术进步和标准化方面取得重大突破，同时也为EMB系统的国产化和应用提供了政策支持和标准依据。
简单科普下，制动系统就是刹车系统，制动系统经历了几个时代：
1. 早期燃油车，采用传统液压制动，不适用电动车，所以这个方案市场在持续萎缩；
2. 电动车早期主流，采用Twobox+ECS电子液压制动，但集成度低、成本高且不安全，所以市场也开始萎缩；
3. 当前主流，采用Onebox电子液压制动，集成度高，满足L2+自动驾驶需求，市占率持续上升。
而EMB则是颠覆性技术，相比当前主流Onebox电子液压制动方案，进一步取消了液压系统，是真正意义上的线控制动：驾驶员踩踏板，产生电信号，直接传送至电子控制单元，然后给车轮电机发送指令，电机直接驱动制动。这样做的好处是使得EMB方案响应更快、控制更精准、更易于集成，并且由于没有液压系统，理论安装成本和维护成本都更低。
EMB之于线控制动，类似钙钛矿之于光伏，都属于产业未来方向，也都被各自业内认为是终极技术路径。
当前EMB正在迎来产业双击：
第一，EMB天生适配自动驾驶，随着智能化时代的深入，EMB产业化将加速。
智能化速是背景，之前特斯拉透露过，10月10号将发布特斯拉无人驾驶出租车Robotaxi，并且明年一季度FSD有望入华；国内以华为为代表的智驾加速渗透，萝卜快跑等新产业形式也在逐渐商业化。
上文说过EMB的特点，响应更快、控制更精准、更易于集成，天生适配自动驾驶，尤其是响应速度非常关键，传统制动500ms，当前的电子液压制动150-180ms，而EMB还能进一步减少50%以上，越快响应将使得自动驾驶越安全。
同时，理论安装成本和维护成本低意味着一旦规模化量产，在厂家和消费者方面都会有更好的接受度。
第二，地缘事件强化自主可控大安全观，线控制动系统的全产业链国产化需求推动国内EMB路径发展。
从传统液压制动到电子液压制动，国内产业链技术一直在追赶，但机械液压制动仍然相对落后，在电子液压制动领域，海外博世、大陆集团、万都、采埃孚、爱德克斯等外资供应商依然占据主要市场份额，尤其是黑箱供货安全性低。
而在EMB技术路径上，国内与国外技术差不多，有希望完全实现产业链国产化，安全性更高。
今天就说这么多，大家意把握节奏，还是一样，不怕老婆看到的朋友点个“赞”再走。
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