挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！
投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩
重要消息：
国资委：以实施国企改革深化提升行动为契机，推进国有经济布局优化和结构调整。
南京：2026年实现道路测试与示范应用全开放。
北京低空经济再添“新宠”，双座电动飞机首飞。
江苏：瞄准产业链高端环节，培育建设具有较强竞争力的银发经济产业集群。
上海市2024年度“科技创新行动计划”6G前沿技术领域项目申报指南发布。
中国汽车流通协会：今年1-8月“价格战”已致使新车市场整体零售累计损失1380亿元。
香港金管局启动“数码港元+”项目，探索新型数码货币应用空间。
行业利好：
大模型消息不断！！！
美图公司今天宣布，旗下的“奇想大模型”视频生成能力完成全面升级，实现了视频生成时长、画质、流畅性、真实性及可信度等方面的提升。美图奇想大模型的单次文生视频时长、单次图生视频时长均达5秒，支持生成1分钟、24FPS、1080P 的超长视频，升级后的视频生成功能将逐步覆盖美图秀秀、美颜相机、Wink、开拍、美图设计室、WHEE、MOKI等产品。自Sora等各类应用和模型出圈至今，文生视频已成为当前科技巨头们及业界积极探索的方向。随着文生视频大模型加速的迭代，用以训练的视频素材将有望成为未来的增量需求，相关领域公司业务望迎来重估。
概念股：中广天择603721、引力传媒603598、拓尔思300229、因赛集团300781、
碳中和消息不断！！
国资委“两新”工作持续推进将会在未来一段时间产生大量废旧物资，需要通过回收循环利用工作应对此问题。国家发改委始终高度重视废旧物资回收循环利用问题，“两新”的四大行动中，回收循环利用是其中的重要一项。把回收循环利用链条畅通了，不仅能有效解决环境污染等问题，还能帮助我们开启资源的“第二矿山”。下一步，国家发展改革委将会同有关方面，做好回收循环利用这篇大文章，加快构建覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系，持续畅通资源回收利用链条。随着居民环保意识的增加，叠加循环经济发展、国家政策大力支持等因素，再生资源回收利用产业规模不断扩大。根据相关机构测算，2023年行业规模达到1.62万亿元。长期来看，随着我国“碳达峰”、“碳中和”目标的提出，我国循环经济体系下再生资源行业有望迈入高速发展的快车道。在双碳目标下，高碳排放企业减排压力较大，而再生资源的循环使用可以减少“开采原材料、原材料初加工”时的碳排放。此外，碳交易制度建立后，企业更有意愿通过循环再生、节能增效和能源替代来实现永效减排。
概念股：英科再生688087、中再资环600217、龙源技术300105、远达环保600292、超越科技301049
液冷消息不断！！！
随着英伟达（NVIDIA）Blackwell新平台预计于2024年第四季出货，将推动液冷散热方案的渗透率明显增长，从2024年的10%左右至2025年将突破20%。随着全球ESG（环境、社会和公司治理）意识提升，加上云端服务厂商加速建设AI服务器，预期有助于带动散热方案从气冷转向液冷形式。英伟达在全球AI服务器市场市占率接近90%，新平台因能耗较高，尤其GB200整柜式方案需要更好的散热效率，有望促进液冷方案渗透率。2025年Blackwell平台在高端GPU的占比有望超过80%，这将促使电源供应厂商和散热行业等将竞相投入AI液冷市场，形成新的产业竞争格局。近年来，谷歌、亚马逊和微软等大型美系云厂商均加快布建AI服务器，主要采用搭载NVIDIA GPU及自研ASIC的方式。在AI芯片架构升级的大趋势下，高算力与高功耗相匹配，液冷已经从“选配”到“必配”，相关公司有望在液冷趋势下快速放量。
概念股：朗威股份301202、精研科技300709、佳力图603912、依米康300249
个股公告：
思泉新材：为北美大客户手机产品提供石墨膜
锦龙股份：通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持东莞证券20%股份
永辉超市：第一大股东将变更为骏才国际。骏才国际及其实控方名创优品将与永辉超市携手向品质零售模式转型。
蜀道装备： 与广东龙舜工程有限公司签署15亿元框架合同。
花园生物：前三季度净利润预计同比增长55.77%-75.92%。
铂力特： 拟投资10亿元建设增材制造专用粉末材料产线。
中铝国际：联合体中标通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目（扎铝二期），合同总价人民币27.99亿元。
华菱线缆： 近期在矿山领域中标合同金额约3.4亿元。
维远股份：30万吨/年直接氧化法环氧丙烷装置投产。
梅花生物： 拟以3亿元-5亿元回购股份，用于注销，减少注册资本，回购股份价格不超过12元/股。
润本股份： 拟投资7亿元建设“润本智能智造未来工厂项目”。
爱克股份： 拟2.47亿元收购无锡曙光64.87%股权。
研报精选：
影视：（1）广电总局重点指导剧目《大海道》开播；（2）《哈利·波特》电影重映；（3）电影《出入平安》发布特辑；（4）电影《我的爷爷》发布预告片；（5）第34届“飞天奖”、第28届“星光奖”颁奖典礼在厦门举行。
游戏：（1）沐瞳旗下手游《潮汐守望者》正式官宣定档；（2）Unity6将于10月面向全球发布；（3）伽马数据发布中国游戏产业月度报告；（4）腾讯正式推出其首个3A开放世界游戏大模型GameGen-O；（5）Sensor Tower发布2024年8月中国手游发行商全球收入排行榜。
AIGC/ChatGpt：（1）字节跳动宣布将于9月24日发布豆包视频生成模型；（2）快手可灵AI发布1.5模型；（3）全球首个多模态地理科学大模型“坤元”发布；（4）我国古农文垂直领域大语言模型“齐民”发布；（5）阿里云发布了通义万相Wanx视觉生成大模型的新升级。
体育：（1）总局领导出席国新办新闻发布会；（2）激励奥运健儿为国争光“优秀运动员终身保障公益项目”发布；（3）2024年中国皮划艇巡回赛（河北·迁安站）暨全国青少年皮划艇U系列联赛在迁安市隆重开幕；（4）361正式成为第20届亚运会官方合作伙伴。
教育：（1）教育部、江苏省共建全国高校区域技术转移转化中心（江苏）启动会暨战略合作协议签署仪式在京举行；（2）教育部官网近日发布《2024年度普通高等学校本科专业申报材料公示》；（3）福建省教育厅印发关于调整福建省高职院校分类考试招生（面向中职学校毕业生）实施办法的通知；（4）今年9月起，北京市属公办本科高校将率先实现人工智能通识课全覆盖。
投资要点：建议关注芒果超媒（300413）、神州泰岳（300002、华谊兄弟300027、因赛集团300781、天利科技300399、鸿博股份002229、值得买300785、实丰文化002862、北京文化000802、湖北广电000665、
风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。
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