短线来说情绪发酵国改龙头和鸿蒙可能今天都面临渡劫，有主意到昨天电池板块和光刻机板块都有异动。其中强度较强的是光刻机。这里不排除是有卡位的想法。电池来说，昨天的丰元反弹较弱，盘面基本量化控盘。没有主力参与。可能还是要看南都脸色。海能达今天预期会继续连板，通信安全持续发酵，看是否能拿到其他个股获利。备选标的共进股份、烽火通信。光刻机备选张江高科，东方嘉盛。

地产万科主要看今天9点的会议，如果超预期就继续加仓。地产这波反弹就是跟政策走。

总的来看，国改、消费电子、通信设备、地产、鸿蒙、光刻机。这些板块是最近几天一直有表现的。短线也很活跃，但除了国改和鸿蒙其他目前辨识度还是没打出来。今天还是围绕这些板块继续观察是否有板块加速走强。

目前持仓：万科 丰元 捷荣

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