鸿蒙欧拉投资机会梳理0923

鸿蒙欧拉投资机会梳理0923

本次会议由华为主办，重点展示了鸿蒙和欧拉两大科技成果，旨在推动产业智能化的进步。鸿蒙系统已取得显著成就，市占率超iOS，成为全球三大操作系统之一，且社区活跃度提高，预示其生态系统构建快速。微信等应用的适配工作正在进行中，将进一步推动鸿蒙系统的发展和应用扩展。鸿蒙系统发布后，预计将迎来大量应用开发需求，特别是考虑到其开源性质，为合作伙伴提供了新的业务发展机遇。此外，欧拉OS作为面向工业和B端的操作系统，也展现出强大的产品力和市场份额增长潜力。政府计划更新工业软件和操作系统，推动国产操作系统的使用，反映出行业的积极发展方向。华为及其合作伙伴在开源操作系统领域表现出色，投资者应关注拥有强大技术和市场实力的企业，以把握行业发展机遇。

华为全连接大会中关于欧拉的表现有哪些亮点？
在华为全连接大会上，欧拉相关合作伙伴展示了基于鸿蒙或欧拉的最新成果，包括商业化应用，这表明了产业推进的积极态势。同时，华为全连接大会的主题是供应行业智能化，与前两年类似，今年的主题是加速行业智能化，延续了深耕数字化、释放数字生产力的战略方向。

华为在智能化转型方面有哪些具体措施和成果？
华为致力于通过智能化全方位解决方案赋能千行百业的智能化转型，包括底层硬件、操作系统和应用生态的全方位赋能。在华为全连接大会上进一步阐述了供应行业智能化的七个方面内涵，如可持续算力解决方案、云AI全栈升级、鸿蒙打造全场景智慧体验、智能驾驶重塑网络运维体验等，并展示了华为在市占率、社区开发版及商用设备数量增长等方面取得的显著进展。

鸿蒙系统目前的市场表现如何？
鸿蒙系统在国内市占率首次超过iOS，成为第二大操作系统，占比约17%，全球市占率也达到了4%，在全球三大操作系统之一。自2022年9月以来，华为社区公布的数据显示，鸿蒙开发板、软件发行版以及商用设备的数量有四五倍的增长，生态发展迅速。

鸿蒙系统与微信等应用适配的进展如何？
微信等安卓系统主要应用正在适配鸿蒙系统，预计下半年微信可能首次搭载鸿蒙系统。鸿蒙原生应用的开发需求较大，根据工信部数据，鸿蒙上线初期计划搭载5000个APP，目标是50万个APP，这将带来大量的鸿蒙原生应用开发需求。

相关厂商如何受益于鸿蒙系统的发展？
厂商受益于鸿蒙系统发展主要体现在应用开发层面，基于鸿蒙系统开发延伸应用。根据华为公开信息，鸿蒙原生应用上线时将搭载约5000个APP，最终目标是50万个APP适配，这意味着巨大的市场空间和开发者需求，目前产业链反映相关开发者及人才较为紧缺。

鸿蒙操作系统如何通过开源吸引生态合作伙伴？如何评估相关企业在鸿蒙生态系统中的核心程度？
鸿蒙系统作为一个开源系统，鼓励并支持各行业知情人通过建立商业发行版来利用其平台开发出满足不同需求的应用和服务。合作伙伴可以通过结合自身行业Know-how及与龙头企业的联合开发，在开源的基础上定制适合特定行业的解决方案。评估的核心标准主要包括开发贡献度（涉及公司与华为鸿蒙的关联度、对开源社区的贡献情况，以及代码贡献量和华为的认可程度）以及业务收益弹性（即企业在鸿蒙系统适配和应用开发上的优势能否转化为更大的用户流量和潜在收益）。在此基础上，按照开发贡献度和业务弹性将相关厂商分为A类和B类捐赠人，并指出这些核心公司在行业合作历史、代码工程量等方面具有显著特点和较高收益潜力。

欧拉系统相比鸿蒙系统，在操作系统市场的格局有何特点及其未来发展趋势？
欧拉系统更偏向于工业或to B端市场，因此其操作系统格局更为集中，主要受益者通常为头部厂商。根据工信部规划，预计到2027年将完成200万套工业软件和80万套工业操作系统的更新换代，这是一个巨大的市场增量，反映了工业操作系统市场规模的增长潜力及国内自主可控替代的迫切性。

有哪些行业领域的领先厂商因鸿蒙系统展现出较高的业务弹性？鸿蒙系统在行业中的发展态势如何，以及如何看待腾讯微信在鸿蒙设备上的首次亮相？
诸如光屏科技（无人驾驶）、万兴科技（图形设计）、长阳科技（银行核心系统）等业界领军企业因其在相关领域的深厚底蕴和技术优势，在鸿蒙系统的适配与应用开发上更具速度，从而获得较多新增用户、华为带来的流量以及技术赋能等方面的明显业务弹性。鸿蒙系统从开发者数量和发行版数量上展现出了强大的发展势头，特别是在Mate 70首发活动中，微信这一大用户基础的应用成为焦点。此外，对于投资者而言，关键在于抓住两大角度——长期稳定且代码贡献量较大的合作厂商，以及在原有行业积累深厚且能快速适应鸿蒙系统的新锐厂商，这两类公司将有望从鸿蒙系统的发展中获益良多。

中央国家机关采购计算机的标准更新了哪些要求？
今年3月11号中央政府采购网发布了关于更新中央国家机关台式计算机及便携计算机批量集中采购标准的通知，强调使用财政拨款的国家机关及单位在采购时必须满足信创要求，并预装麒麟统信、中科方方德等符合安全可靠标准的操作系统。

国产操作系统市场空间预计到2025年将达到多少？欧拉操作系统在国内市场的表现如何？
根据测算，到2025年信创及商业市场总体空间大约为367.3亿，且随着红帽3OS停止维护，这将进一步推动国产操作系统的替换进程。欧拉操作系统在国内新增服务器市场占有率已达到36.8%，在2023年的行业落地方面明显领先，份额超过第二位将近16%，拥有高效可靠的应用优势，且底层与华为鸿蒙系统打通，具有内核级安全能力和Linux相关的容器技术、镜像等优势。

如何看待鸿蒙和欧拉操作系统未来的发展？
近期催化因素及公司调整后，相关厂商对于鸿蒙和欧拉的行业进展保持积极态度。但需要关注厂商出货、定价及业绩落实情况，目前逻辑还需进一步清晰。从收益角度看，华为传统合作伙伴及深耕能耗和应用场景的厂商最受益。核心推荐包括中国软件、融合软件动力以及其他相关核心厂商。

欧拉操作系统在生态兼容性和AI赋能方面有何特点？
欧拉操作系统南北向生态兼容度高，覆盖主流计算架构和应用场景，其与开源鸿蒙生态完全互通，提供无缝衔接的使用体验。此外，欧拉首个AI原生开源操作系统已发布，兼容多种硬件和软件，内存管理、算力调度等方面有明显优化，推理性能提升可达30%至70%。

欧拉生态合作伙伴及社区发展情况如何？
欧拉生态伙伴数量增长明显，包括新华三、麒麟软件等国内外厂商发布了适用于不同场景的欧拉商业发行版，社区成员数量自2022年增长了24.23倍。同时，欧拉与全球主流基金会深度合作，并关注客户基础好、技术积累深的头部厂商，如麒麟软件、华为等。其中，中国软件、软通动力等长期关注国产操作系统技术积累，基于欧拉商业发行版进行了开发和推广。