美联储已开始降息，虽然幅度50基点略超预期，但可能尚未有明确证据表明美国经济衰退，因此海外主要科技股仍可能有所表现。国内面对弱势预期的宏观经济，市场主要注意力或基本集中于红利、出海、新兴成长等方向，短期尤其关注红利板块，因此部分成长板块或已回调至相对较高性价比区间。

当前重点关注以下方向：第一，已回调至相对较低位的AI算力产业链，关注海外B卡新品批量出货节奏。第二，AI端侧产业尤其AI手机的产业进展。（注：观点具有时效性，仅供参考，不作为投资建议，市场有风险，投资需谨慎）

$东吴新经济混合A(OTCFUND|580006)$

$东吴新经济混合C(OTCFUND|012617)$


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