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市场概况
2024年9月24日，受一行一局一会早间重磅利好刺激，三大指数全线飙涨，其中沪指上涨4.15%，收报2863.13点，涨超百点收复2800关口，创逾4年最佳表现并完成五连阳；深证成指上涨4.36%，收报8435.70点；创业板指上涨5.54%，收报1615.32点，一举收复1600点。今日两市成交额9744亿元，为4个月以来最高，与上个交易日相比巨幅放量4216亿元。
02
盘面观察
指数上看，今日市场核心宽基指数全面涨超3%。其中创业板50、创业板指、创成长和富时中国A50指数涨超5%，无一宽基指数收绿。
板块上看，核心资产迎来久违爆发，消费与大金融板块报复式上涨，钢铁、煤炭、石油等顺周期板块均获大幅反弹，科技权重股表现亮眼。全市场超5100只个股收涨，表现极佳。
行业上看，全行业今日普涨，食品饮料与非银金融以超6%涨幅领涨，钢铁、煤炭、美容护理等行业均涨超5%，行业涨幅居末位的家用电器亦涨超1%。
概念主题方面今日亦满屏收红，其中炒股软件、高送转、锂电正极、煤炭开采、光模块等诸多主题概念大涨。
03
热点行业-食品饮料
今日，食品饮料行业大涨6.73%。中信建投：中秋假期白酒动销情况较为平淡，经销商渠道库存有进一步增大，近期飞天茅台价格再次回落，酒企股价持续回落。在基本面承压下，酒企重视通过提升分红率来加强股东回报，部分企业的股息率已经达到4%甚至更高，且未来数年仍有潜力实现较好的发展。同时，本周茅台预回购股份注销，多措并举提升股东回报。我们认为当前板块估值整体处于低位，配置价值凸显，后续静待市场企稳回暖。关注节庆旺季备货，零食、乳制品等板块需求有望改善。休闲零食、饮料行业保持高景气度，新渠道为行业内公司带来重要增量机会，成本红利兑现，啤酒板块利润仍具韧性，需求压力下各家费投仍然谨慎，估值已回落至低位，长期价值显现。刚需消费仍凸显韧性，建议关注具有边际改善的调味品及餐饮链标的。乳制品具备成本优势，兼之结构升级，叠加高股息，性价比凸显。
（以上不构成个股推荐）
04
热点资讯
【国务院新闻办公室今天上午举行新闻发布会，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会主要负责人介绍了金融支持经济高质量发展有关情况。多项重磅政策同时推出，加大货币政策调控强度，进一步支持经济稳增长】
发布会公布的主要政策有： 一、中国人民银行 1、降低中央银行政策利率，7天逆回购操作利率下调0.2个百分点，从目前的1.7%降为1.5%，引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行，保持商业银行净息差稳定。 2、下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元。同时，在年底前，还有三个月时间，根据市场情况，有可能进一步下调0.25到0.5个百分点。 3、降低存量房贷利率，引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近，预计平均降幅在0.5个百分点左右。对于房贷利率调整，银行需要一定时间进行技术准备，后续将完善商业银行的按揭贷款机制，银行和客户双方基于是市场化原则，自主协商进行动态调整。对于存量房贷跨行转按揭，初期会先在本行内实施转按揭，下一步再考虑是否需要跨行转按揭。 4、统一首套房和二套房的房贷最低首付比例，将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%。各地可以在此基础上因城施策，自主确定辖区内是否实施差异化的首付比例下限安排。商业银行根据客户风险状况和意愿确定具体的首付比例。 5、创设新的货币政策工具，支持股票市场稳定发展。 （1）创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司使用自身拥有的债券、股票ETF、沪深300成份股作为抵押，从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产，这项政策将大幅提升相关机构的资金获取和股票增持。机构通过这个工具获取的资金只能用于投资股票市场。首期互换便利操作规模5000亿元，未来可视情况扩大规模。 （2）创设股票回购增持再贷款，引导商业银行向上市公司和主要股东提供贷款，用于回购增持上市公司股票。人民银行将向商业银行发放再贷款，提供的资金支持比例是服务再贷款利率1.75%，商业银行给客户办贷款的时候利率加点0.5个百分点，也就是2.25%，首期3000亿。 6、优化保障性住房再贷款政策，此前创设的3000亿元保障性住房再贷款中的央行资金支持比例将由60%提高至100%，增强对银行、收购主体的市场化激励。 7、支持收购房企存量土地。在将部分地方政府专项债券用于土地储备基础上，研究允许政策性银行、商业银行贷款支持有条件的企业市场化收购房企土地，盘活存量用地，缓解房企资金压力。必要时，人民银行可提供政策支持。8、延长两项房地产金融政策文件的期限到2026年。此前，人民银行和金融监管总局出台了金融16条和经营性物业贷款两项阶段性政策，两项政策的有效期将从2024年12月31日延长到2026年的12月31日。 二、金融监管总局1、对6家大型商业银行增强核心一级资本。大型商业银行是我国金融体系服务实体经济的主力军，大型商业银行主要监管指标处于健康区间，近年来主要依靠自身利润留存的方式来增加资本，但随着银行让利力度不断加大，利润增速放缓 ，将对6家大型商业银行增强核心一级资本，按照统筹推进，分期分批有序实施，持续督促大型商业银行提升精细化管理水平，强化资本约束下的高质量发展能力。 2、扩大银行系金融资产投资公司股权投资试点范围。前期大型商业银行下设的金融资产投资公司已在上海开展股权投资试点，现在具备扩大试点条件，根据国务院有关部署，为切实发挥试点的引领作用，拟采取以下措施：一是扩大试点城市范围，研究将试点范围扩大至北京等18个科技创新活跃的大中型城市；二是适当放宽股权投资金额和限制，将表内股权投资占比由4%提高到10%，投资单只私募基金的占比由20%提高到30%。三是优化考核机制，建立长周期差异化的绩效考核。 3、优化三项小微企业续贷政策。一是对续贷对象由原来的部分小微企业扩展至所有小微企业，贷款到期后有真实融资需求，同时又存在资金困难的小微企业，符合条件的均可以申请续贷支持。二是将续贷政策阶段性扩大至中型企业，期限暂定3年，对2027年9月30日前到期的中型企业流动性贷款都可以参照小微企业续贷政策。三是调整风险分类标准，对依法合规、持续经营、信用良好的企业贷款办理续贷，不因展期单独下调风险分类。 4、继续支持资本市场持续稳定健康发展，将主要从以下三方面着手：一是扩大保险资金长期投资改革试点，支持其他符合条件的保险机构设立私募证券投资基金，进一步加大对资本市场的投资力度。二是督促指导保险公司优化考核机制，鼓励引导保险资金开展长期权益投资。三是鼓励理财公司、信托公司加强权益投资能力建设，发行更多长期限权益产品。 三、证监会
1、促进中长期资金入市和并购重组，将发布促进中长期资金入市的意见和促进并购重组的六条措施，部署一系列支持中长期资金入市的安排，着眼于长钱更多、长钱更长、回报更优，促进中长期资金入市；多措并举活跃并购重组市场，努力会同各方面畅通私募股权创投基金募投管退各环节。将大力支持上市公司向新质生产力方向转型升级，开展基于转型升级为目标的跨行业并购，以及有助于补链强链、提升关键技术水平的未盈利资产的收购。将继续助力传统行业通过合理的提升产业集中度，提升资源配置效率，将通过大幅简化审核程序进行支持。 2、保护中小投资者合法权益，坚决打击财务造假、操纵市场等违法违规行为，在代表人诉讼、先行赔付方面争取落地更多示范性案例。 3、大力发展权益类公募基金，重点是督促基金公司进一步端正经营理念，坚持投资回报导向，着力提升投研和服务能力，创设更多满足老百姓需求的产品。进一步优化权益类基金产品注册，大力推动宽基类基金产品创新。 4、完善长钱长投的制度环境，提升长期资金权益投资的监管包容性，全面落实三年以上的长周期考核，促进保险机构来做坚定的长期投资，完善全国社保基金投资政策，鼓励企业年金根据持有人不同年龄和风险偏好，探索开展不同类型的差异化安排。 5、就市值管理指引公开征求意见，要求长期破净公司要制定价值提升计划、评估实施效果，并且要求公开披露。要形成一些市场约束，切实负起责任，制定好市值管理的制度。同时，上市公司要提高合规意识，不能以市值管理的名义来实施操纵市场、内幕交易等一些违法违规行为。 6、进一步支持汇金公司加大增持力度，扩大投资范围的有关安排，也推动包括汇金公司在内的各类中长期资金入市，提供更好的中长期资金入市环境，进一步增强战略性储备力量，共同全力促进资本市场稳定健康发展。（新华社、央视新闻、证券时报、财联社）
【央行行长：央行通过二级市场买卖国债、投放基础货币条件逐渐成熟，在汇率政策上的立场是清晰透明的，平准基金正在研究】国务院新闻办公室9月24日举行新闻发布会，潘行长在会上表示，央行通过二级市场买卖国债，投放基础货币条件逐渐成熟。央行会同财政部研究，优化国债发行节奏和期限结构。人民银行在汇率政策上的立场是清晰透明的，有几个要点：一是坚持市场在汇率形成中的决定性作用，保持汇率弹性；同时，强化汇率预期引导，防止汇率市场形成单边一致性预期并自我实现，防范汇率单边超调，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。市场参与者要理性看待汇率波动，企业要聚焦主业。平准基金正在研究。（财联社）
【央行行长谈国债收益率下行：央行尊重市场作用但需从宏观审慎管理角度观察评估市场风险】潘行长表示，近期国债收益率下行有政策利率下行引导市场利率下行的影响，也有前期政府债券发行供给偏慢的因素，还有中小金融机构风险意识淡薄、推波助澜、羊群效应的因素。国债收益率水平是市场化形成的结果，人民银行尊重市场作用，为实施积极财政政策营造了良好的货币环境。但也要看到，利率风险是金融机构风险管理的重要内容，美国硅谷银行破产的风险事件启示我们，中央银行需要从宏观审慎管理角度观察评估市场风险，并采取适当措施弱化和阻碍风险的累积，这是央行的职责。潘功胜表示，国债收益率曲线作为重要的定价信号存在远端定价不充分、稳定性不足的问题，央行对长期国债收益率做风险提示，是为了遏制羊群效应，维护债券市场良好秩序。（财联社）
【金管局局长：商业银行已审批白名单项目超过5700个 伴随房地产地方债以及中小金融机构三大风险逐步化解和缓释 金融风险正在稳步收敛】 国家金融监督管理总局局长表示，金融总局和住建部建立了城市房地产投资协调机制，截至目前，商业银行已审批白名单项目超过5700个，审批通过融资金额达到1.43万亿，支持400余万套住房如期交付。为支持刚性和改善型的住房需求，金融总局将配合人民银行积极推进委托降低存量房贷利率，减少居民房贷支出，提高人民群众的获得感，同时进一步推动城市融资协调机制落实见效，打赢保交房的攻坚战，促进房地产市场平稳健康发展。目前高风险机构集聚的地区，都已经形成了具体的改革化解方案，正在按照一省一策，稳妥有序地推进实施。同时指导银行保险机构积极配合化解房地产和地方政府债务风险。当前我国金融业尤其是大型金融机构，经营稳健，风险可控。伴随房地产地方债以及中小金融机构三大风险逐步化解和缓释，金融风险正在稳步收敛，金融监管总局将坚决守牢不发生系统性金融风险的底线。（财联社）
【证监会主席：新“国九条”以来市场生态进一步好转】新“国九条”和资本市场1+N的政策体系以来，市场生态进一步好转，坚持监管的长牙带刺、有棱有角，8月末，证券期货违法案件577件，形成了有力的震慑。市场基础制度加快完善，上市公司2023年度现金分红达到2.2万亿元，创历史新高，同时，加强程序化交易管理。市场功能保持基本发挥，新股发行和再融资保持适当的节奏。资本市场改革创新坚定推进，发布市场服务科技16条及8条措施，更好发挥并购重组作用，今年5月以来并购重组重大案例达到了50单。（证券时报）
【央行公开市场开展4600亿元14天期逆回购操作，操作利率1.85%】9月24日，央行公告称，为维护季末银行体系流动性合理充裕，9月24日以固定利率、数量招标方式开展了4600亿元14天期逆回购操作，操作利率1.85%。Wind数据显示，今日无逆回购到期。资金面方面，央行公开市场时隔逾7个月重启14天逆回购操作，单日逆回购亦录得净投放，不过周一银行间市场早盘资金面整体紧平衡，尾盘转松，银存间1天质押式回购（DR001）加权平均利率下行超1bp，在1.92%左右。长期资金方面，国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在1.9475%附近，较上日持稳。（香港万得通讯社）
【国家发改委：国债资金将带动设备更新超200万台（套）】国家发展改革委今天召开专题新闻发布会，介绍大规模设备更新行动的最新进展。国家发展改革委相关负责人表示，目前，1500亿元支持设备更新的超长期特别国债资金，已分2批全部安排到项目，共支持了工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗、用能设备、能源电力、住宅老旧电梯、回收循环利用等领域的4600多个项目。初步测算，今年国债资金支持的设备更新项目，总投资近8000亿元，可以带动各类设备更新超过200万台（套），形成节能量2500万吨标准煤/年。（财联社）
【国家发改委：将强化督促调度 防止国债资金沉淀闲置】国家发展改革委召开专题新闻发布会，介绍大规模设备更新行动的最新进展。国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春表示，将强化督促调度，全过程做好项目实施。国家发展改革委将指导各地区各有关单位加强项目建设的各项要素保障，推动项目早开工、早建设、早投用。同时，将依托国家重大建设项目库，加强日常监测调度，适时组织开展实地督导，防止国债资金沉淀闲置，确保相关项目尽快形成更多实物工作量。（财联社）
【人社部：抓紧制定完善《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》配套政策措施】人力资源和社会保障部副部长李忠24日在国新办发布会上表示，抓紧制定完善《关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》配套政策措施。根据各方面的意见建议，我们对需要制定的配套政策措施进行了认真梳理，比如促进就业、保障劳动者权益、高海拔地区职工退休等方面的政策。我们将会同有关部门，加快制定出台相关政策和支持措施。同时，落实自愿、弹性原则，制定弹性退休具体办法，进一步明确弹性退休怎么办理。（财联社）
【工信部 : 制造业的核心是创新 大力支持技术创新和转化应用】在2024工博会开幕式上，工信部副部长单忠德表示，今年上半年全国规模以上工业企业数量超过50万家，累计培育专精特新中小企业超过14万家，其中“小巨人”企业1.2万家、制造业单项冠军企业1500多家。他提出四点倡议：1、构建创新合作生态，赋能高质量发展。制造业的核心是创新，创新是推动工业化的根本动力。中国已经布局建设了30个国家级制造业创新中心，260多家省级制造业创新中心，大力支持技术创新和转化应用。2、构建产业合作生态，赋能全球化发展。中国已建设国家级智能示范工厂421家，带动各地建成数字化车间、智能工厂上万余家；培育绿色工厂5095家、绿色工业园区371家。3、构建标准的合作生态，赋能国际化发展。2024年已支持近百项由我国牵头提出的国际标准化项目。4、构建开放合作生态，赋能高水平发展。今年中国发布了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》，全面取消制造业领域的外资准入限制，进一步营造市场化、法治化、国际化的营商环境。（央视新闻）
【上海发布首批“市区协同”千亿级产业集群】上海首批“市区协同”千亿产业集群24日上午在2024年第二十四届中国国际工业博览会开幕式上发布。此次发布共涉及7个区，11个千亿级区级主导产业。其中，浦东新区主导发展“集成电路全产业链、生物医药全产业链、智能网联新能源汽车全产业链、软件和信息技术服务”四个千亿级产业集群；闵行区主导发展“先进能源装备及绿色低碳”千亿级产业集群；宝山区主导发展“高端新材料、机器人及高端装备”两个千亿级产业集群；嘉定区主导发展“智能网联新能源汽车全产业链”千亿级产业集群；金山区主导发展“化工新材料”千亿级产业集群；徐汇区主导发展“人工智能（大模型）”千亿级产业集群；杨浦区主导发展“在线新经济”千亿级产业集群。（科创板日报）
【证券业有史以来首次官方集中展示保代撤否情况，超千名保代撤否率为100%】中证协官网公布保荐代表人分类名单A（综合执业信息）撤否信息。截至9月23日晚间，共有8720名保代的撤否信息可以查阅。这也是证券业有史以来首次官方集中展示保代撤否情况。其中，1589名保代没有撤否项目，1039名撤否率为100%，499名撤否率为50%，5128名保代没有项目因此未披露撤否比率。需要明确的是，撤否项目和上市项目数量仅包括沪深北交易所各板块实施注册制以后的保荐项目，协会统计的撤否比率计算公式为：（撤回项目数量+否决项目数量）/（撤回项目数量+否决项目数量+上市项目数量）。这意味着，撤否比率为100%的保代，可能因为一单项目撤否而取到极值比率，因此需要全面考量保代的执业情况、项目数量来判断执业水平，不能仅单看撤否比率加以判断。（华尔街见闻）
【永辉超市：股东拟向名创优品实控公司转让公司29.40%股份 第一大股东将变更为骏才国际】永辉超市公告，公司股东牛奶公司、京东世贸和宿迁涵邦拟通过协议转让的方式向广东骏才国际商贸有限公司分别转让其所持有的公司19.13亿股股份、3.67亿股股份和3.87亿股股份，分别占公司总股本的21.08%、4.05%和4.27%。本次交易完成后，公司第一大股东将变更为骏才国际，合计持有公司股份29.40%，此次的收购总价为62.7亿元。骏才国际及其实控方名创优品将与永辉超市携手向品质零售模式转型。（财联社）
【美国9月PMI制造业初值创15个月新低，服务业价格涨幅扩大】美国9月Markit制造业PMI初值降至47，创2023年6月份以来新低；新订单分项指数初值降至42.7，创2022年12月以来新低、并连续三个月萎缩，就业分项指数初值降至2020年6月份以来新低。服务业PMI初值降至55.4，创2024年7月份以来新低，但实现连续22个月扩张；价格输出分项指数初值上升至54.5，创2024年3月份以来新高，就业分项指数初值有所上升。综合PMI初值降至54.4，也创2024年7月份以来新低；就业分项指数上升至49.5连续第二个月萎缩，新订单分项指数下滑。（华尔街见闻）
【黎巴嫩遭遇2006年黎以战争以来最惨重伤亡，以军空袭单日致274死】黎巴嫩遭遇2006年黎以战争以来最惨重伤亡，以军空袭单日致274死。另据央视新闻报道，以军9月23日当天对黎巴嫩多地发动空袭造成的死亡人数升至275人，另有1024人受伤。（澎湃新闻）
风险提示
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数据来源：Wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2024年9月24日
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