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$沃尔核材(SZ002130)$  1.最近各个展会中陆续看到了包括昇腾系列、腾讯ETH-X联盟、阿里ALink联盟等越来越多的国产铜互连方案，虽Rack设计架构、传输速率各有不同（112G、224G），但基本均效仿了GB200的技术路线，增量市场效应愈发明显。

2.APH、Molex下放了首批224G单通道新产品的短单，预计龙头公司的自有品牌及联名款产品收到的订单规模已达亿元级别，综合当前时点的排产需求及产能建设等维度看已经相当不错。后续将陆续加单，供给能力是核心指标，因此产能为王。

3.上游核心原材料高速线镀银导体出货量继续保持稳健增长，本月大概率将正式突破200吨，年化同比增速已达400%，充分验证行业景气度。