$国联证券(SH601456)$  

关于国联证券重组的消息，主要涉及其与民生证券的并购整合事项。以下是详细情况：

一、重组进展概述

股东大会通过重组方案：2024年9月4日晚间，国联证券发布公告称，公司召开的2024年第一次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东大会，审议并高票通过了关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案。此次重组方案相关议案的通过率均在98.3%以上，展现了各方股东对交易及重组整合实现跨越式发展的坚定信心。获得江苏省国资委批复：在此之前，国联证券于2024年9月3日晚间公告称，收到江苏省政府国有资产监督管理委员会出具的批复，原则同意公司本次资产重组和配套融资的方案。

二、重组具体方案

收购对象及比例：国联证券拟通过发行A股股份的方式，向国联集团、沣泉峪等45名交易对手方购买其合计持有的民生证券99.26%股份。泛海控股持有的民生证券0.74%股份，因存在质押及被司法冻结的情况且无法及时解除等原因，将退出本次交易。交易作价及配套资金：民生证券99.26%股份对应交易作价为294.92亿元。此外，国联证券拟募集配套资金不超过20亿元，该资金将全部用于向民生证券增资，支持其业务发展。

三、后续工作安排

监管审核：根据监管规定，国联证券需在股东大会决议后三个工作日内，向上海证券交易所报送申报材料。双方的整合工作即将正式进入后续的监管审核阶段，包括材料申报、监管问询、整合融合：经监管审核并获批后，国联证券与民生证券将正式进入整合融合阶段。双方将在资金、人才、业务等方面实现最优配置，推动资源优势互补，实现跨越式发展。

四、市场影响及行业背景

市场反应：国联证券重组方案的顺利通过，对市场产生了积极影响。在消息公布后，国联证券股价一度上涨超7%，引领多家券商股价上涨。

行业背景：当前证券行业并购重组事项持续升温，特别是在中央金融工作会议明确提出要“培育一流投资银行和投资机构”后，券商并购重组成为提升行业整体竞争力、优化资源配置的重要手段。国联证券与民生证券的重组整合，有望成为行业内的标杆性案例。综上所述，国联证券与民生证券的重组整合事项正在稳步推进中，并已取得阶段性成果。后续双方将继续按照监管要求推进相关工作，以实现整合目标。