9月初爷叔放话：大盘低点在2700点附近，时间点在9月19号，然后大逆转走大三浪行情。之前也蹭说中信证券会连续大涨，最终看到700块，上我会拿着它静静坐在长江边上！
爷叔之前看多中信的时候，也同步看空了茅台。背后的逻辑是什么？难道就是信口开河为了流量？
爷叔看空茅台的逻辑，应该是看空消费。而白酒作为高端消费，比普通消费品受影响更大。特别是当下房地产下行，而房地产行业催生的饭局恰是茅台消费的经典场景。特别再加上茅台的金融属性在需求不足影响下也被削弱，是雪上加霜。所以二线白酒或许还能稳住，而茅台这样的高端白酒压力就很大。
而大爷看多中信，其实也是有逻辑支撑的，只不过看多到700块肯定是为了语出惊人，强调自己的信心。
首先因为前段时间银行资源高股息在涨，而中信在跌。其实中信也是高股息，只不过属于券商而已，所以是被市场错过的。其次，券商板块之前一直有利空，现在各种违规立案调查处罚也落地了，利空出尽。最后，券商作为旗手，中信作为旗手中军，如果上面要发动行情，那么抱团中信的概率是极高的。
下半年政策肯定会大力刺激消费，所以我觉得主线不在券商而在消费。
三驾马车中消费是下半年发力的主要方向，而汽车房子这些大宗消费政策已经优先刺激过了，就剩下食品以及消费电子这类的小宗消费了。而白酒消费算是食品里面的大宗消费，所以下半年白酒应该会有行情。
但是相较于食品类的消费，消费电子这块我更看好政策的预期。毕竟消费电子比食品的产业链广，而且符合我们发展科技的方向，还可以推动AI应用的落地。再叠加最近“电子茅台”非凡大师的热卖助攻，消费电子行业的业绩会释放。
但我不会买消费电子行业的个股，踩雷踩怕了。而直接拿着消费电子的ETF，间接持有立讯京东方这些真正有业绩的龙头，避免踩个股雷。
我是一部分仓位买了场内消费电子ETF富国，一部分买了场外$富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(OTCFUND|015877)$。场内用来做短线，场外就长线拿着吃大波段。
$中信证券(SH600030)$$上证指数(SH000001)$
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