昨天指数回调的时候，两个组合进行了调仓。精选股组合调仓主要机遇“刺激消费—刺激生产”的逻辑，回看昨天的文章，今天不再赘述了，两天反弹10%，继续持有即可。
微盘股精选组合昨天调入的慈文传媒，今天顺利涨停，因为组合工具里没有条件单。所以这个得拎出来单独说一下，日内破板注意卖出。
回到行情上，目前有“涨得心慌”症状的朋友，大多是因为自己对于顶底没有一个可量化的判断。老朋友就记住，唱一出戏，总得有人买单才能散场，紧紧盯住我们日常统计的散户资金即可，“散追我退”。
功夫用在平时的意义就在这，行情发生变化的时候，老朋友们能有一个衡量行情的标准。
几个大家关注比较多的板块聊一下：
、新能源，特别是上游的电池，$电池ETF(SH561910)$
崔东树称，2024年8月的锂电池装车47GWh，同比增35%；1-8月锂电池装车292G，同比增长33%。这个相当于是锂电池的基本盘。概念题材方面则是等固态电池成熟、低空飞行器广泛应用后，对高能量密度、长续航和快速充电的电池需求增长。所以中期看，新能源车销量只要稳住，板块基本面也没什么问题。
这种中期基本面变化不大的，短期就是纯资金博弈，留意着散户追涨进度的数据变化即可。
、红利板块。
$中证红利ETF(515080)的第十次分红款到账了，历史每份额累计分红0.3元。这个分红还是比较不错的。主要行业分布还是银行、煤炭、交通运输等
银行最近比较有意思，之前回调的时候散户一路抄底，结果等触底了，开始大幅割肉了。所以短期银行无忧，等待散户重新追涨的时候才是风险点。因此$中证红利ETF(SH515080)$，1.44的支撑位还是牢靠的。
、国央企。$央企回报ETF(561960)
今天顺利站上支撑位1.01，它的行业分布和红利相比主要是少了银行，增加了机械设备、石油石化和医药生物。整体的权重股比较倾向于“大哥自己的”资产，主要覆盖国ZW下属现金分红或回购总额占总市值比率较高的50家央企，央企质地较为纯粹。目前指数最新股息率4.31%
所以遇到昨天和今天这样大哥主导的行情，两天就修复了3个月的跌幅。这是大家在抄底的时候，预判发动行情的资金属性，制定计划的的时候，要重点关注的。
、最后就是半导体及半导体设备了$半导体设备ETF(SH561980)$
半导体板块，目前有割肉放缓的迹象，这是对行情有利的一面，但是拉长时间看，割肉力度并没有年初2月时那么极致。所以半导体板块短期可以做超跌反弹，但要注意空间。资金博弈不占优势的时候，就更依赖行业、产业出利好消息配合才行。
具体到$半导体设备ETF(561980)，它主要是侧重半导体上游的设备材料，到了0.91附近，时注意下压力位就行。
【感谢大家点赞关注，评论区交流。文中所涉个股和ETF仅作为文章案例，方便行情跳转和股吧收录，不作为买卖推荐。】 $北方华创(002371)、$韦尔股份(603501)、$中芯国际(688981)、$中微公司(688012)、$海光信息(688041)、$沪硅产业(688126)、$华海清科(688120)、$拓荆科技(688072)、$南大光电(300346)、$安集科技(688019)
本文作者可以追加内容哦 !
