每年 9 月，华为与苹果这两大科技巨头联袂打造的“科技春晚”，都会成为全球科技爱好者瞩目的焦点，也是两大手机品牌供应商阵营翘首以盼的狂欢时刻。这一盛会不仅是新品发布的舞台，更像是一场科技实力与创新理念的激烈交锋。
今年的情况确实有所不同。华为毅然舍弃了以往在 Mate 系列上所采用的常规打法，大胆地以全新的三折叠屏 Mate XT 来迎接挑战，向世人展示了其在技术创新方面的坚定决心和无畏勇气。就拿这款 Mate XT 来说，它所采用的三折叠屏技术，不仅在屏幕折叠的流畅性上达到了新的高度，而且在屏幕的耐用性和显示效果上也实现了重大突破。相比之下，苹果的 iPhone 16 系列虽然依然保持着其一贯的精致工艺和稳定性能，但在创新的冲击力方面，似乎稍显逊色。
尽管从实际销量来看，华为目前仍然难以与苹果相抗衡。毕竟，苹果多年来在全球市场积累的品牌影响力和用户忠诚度，使其在销售方面具有一定的优势。然而，在口碑与热度方面，华为却占尽了上风。众多科技博主和消费者纷纷对华为 Mate XT 的创新设计给予了高度评价，社交媒体上关于华为新品的讨论热度持续攀升，各种评测视频和用户体验分享层出不穷。
潮电智库从手机产业链处了解到，今年年中，光学供应链就早早开始了摄像头模组的备货工作。这一过程并非简单的物资储备，而是涉及到众多复杂的环节和精细的考量。例如，为了确保摄像头模组的质量和性能，供应商们需要对原材料进行严格筛选，从众多的供应商中挑选出最优质的镜头玻璃、感光元件等。至于 CMOS 芯片、镜头和马达等核心件的采购配对，时间点则更早。早在年初，相关企业就已经开始与供应商进行密切沟通，共同商讨技术规格、交付时间等细节问题。这种提前规划和精心筹备，充分体现了手机产业链的高效运作和对市场需求的敏锐洞察。
更确切无疑的消息传来，华为 Mate XT 凭借其出色的性能和独特的设计，在市场上引发了热烈的反响，由于其热销的态势超出了预期，已经紧急追加订单，以满足市场旺盛的需求。这款产品的成功并非偶然，其在技术创新上的突破，如更先进的折叠屏工艺、卓越的影像系统以及高效的处理性能，都深深吸引了消费者。
即将发售的 Mate 70 系列的备货量同样相当可观。华为在前期的市场调研和技术研发上投入了巨大的精力，对市场需求进行了精准的预测和充分的准备。从目前透露的信息来看，Mate 70 系列有望在多个方面带来令人惊喜的升级，进一步巩固华为在高端手机市场的地位。
而苹果的 iPhone 16 系列，尽管依照惯例被广大消费者吐槽创新不足，但其凭借着苹果强大的品牌影响力和成熟的生态系统，依然备受关注。机构经过综合分析和市场评估，依然给出了今年全球出货量达到 7300 万台的预期。虽然在创新方面可能没有带来太多惊艳之处，但苹果一贯的品质把控和用户体验优化，使其在市场中仍然具有不可小觑的竞争力。
根据潮电智库不完全统计，欧菲光、舜宇光学、大立光、丘钛科技等链上企业在整个第三季度都迎来了出货高峰。
今年，整个手机行业呈现出复苏的迹象，这些供应商的业绩有望因手机板块的复苏得到进一步改善。这不仅意味着它们在营收和利润方面可能会取得显著增长，更重要的是，为其未来的技术研发和市场拓展提供了坚实的基础，有望推动整个行业向更高水平发展，欧菲光、舜宇光学、大立光、丘钛科技等企业或将直接受益。
欧菲光(002456.SZ)
欧菲光深耕光学光电行业二十余年，是行业内的高像素摄像头模组、中高端摄像头产品的主流供应商；多种光学镜头产品已进入国内主流手机厂商镜头供应链；光学屏下指纹识别模组和超声波屏下指纹识别模组均处于领先地位。
去年以先锋计划卖爆了的华为Mate 60系列，欧菲光是其模组与镜头的主力双供，被行业认为是最大的受益者之一，公司不仅营收大增，股价方面也连续出现七个涨停板的神迹。
据潮电智库了解到，在今年上半年盛大发布的高端旗舰华为 Pura 70 系列、即将惊艳面市的 Mate 70 系列、引领创新潮流的首款三折叠屏 Mate XT 系列，在这些令人瞩目的产品中，欧菲光始终占据着重要地位，成为摄像头价值量占比最大的供应商。
可以预见，在未来的发展中，随着华为以及其他安卓品牌在高端手机市场持续发力，不断推出更具创新性和竞争力的产品，欧菲光精心布局的智能手机、智能汽车、新领域三大主营业务板块将会迎来更为广阔的发展空间。
舜宇光学(02382.HK)
今年7月和8月，舜宇光学手机镜头出货量分别为1.15亿颗和1.24亿颗，同比分别增长20.7%、14.6%，特别是8月数据为近28月来的最好成绩。
舜宇光学表示，高阶手机镜头占比不断提升。今年7月，据天风国际分析师郭明錤透露，在2023年因生产问题，舜宇光学流失iPhone镜头订单给竞争对手，导致供应比重降到极低。自2024年下半年开始，iPhone的订单将逐渐重回到舜宇光学。
在安卓手机摄像头模组供应方面，舜宇光学出货量下降趋势明显，7月和8月分别出货4389.5万颗和3963万颗，同比分别减少19.5%、25.2%。
对于手机摄像头模组出货量下降的原因，舜宇表示主要是因为产品结构较去年同期改善。根据潮电智库了解，舜宇光学在高端市场遭受到了丘钛科技和欧菲光的强力冲击。
大立光
今年7月和8月，大立光分别实现营收54.35亿新台币(约11.96亿人民币)和70.18亿新台币(约15.44亿人民币)，同比分别增长55%、54.25%。
值得注意的是，应大客户苹果公司要求，大立光已经向对方实现“镜头+VCM马达”的组合产品供应模式，尽管这对其整体毛利率产生了一定的影响，但可视为未来品牌终端对上游供应链考量的新风向。
丘钛科技(01478.HK)
今年上半年，丘钛科技超过4.5倍的净利润增长幅度，在光学行业无出其右。
根据潮电智库了解，前几年手机终端低迷，光学供应链重度内卷，丘钛科技是最早实现产品结构调整的公司之一，也是其营收质量大为改善的保障。
今年7月和8月，丘钛科技手机摄像头模组销量分别为3263.7万颗与3170.6万颗，同比分别增长5.3%、1.2%。从前8个月的整体销量来看，丘钛科技3200万像素以上中高端产品占比接近一半，相比去年同期大幅提升。
潮电智库从手机产业链处了解，在近两年华为发布的Mate 70系列、Pura 70系列、Mate XT系列等重量级旗舰机型的摄像头供应商名单中，均有丘钛科技的身影。
立景创新(002475.SZ)
2018年2月，立讯精密以3.6亿美元(约25.4亿人民币)的价格，收购了光宝公司旗下相机模组事业部，随后将资产注入旗下子公司，也就是现在的立景创新。
立景创新的董事长和法人代表为王来喜，另外一个身份，是立讯精密创始人兼董事长王来春的大哥。
2019年，立景创新成为华为P30 Pro的供应商，还成为全球第一间量产手机三镜头模块的厂商，全球市占也迅速提升至5～10%，主要供货给安卓系品牌手机。
今年4月，胡润研究院发布《2024全球独角兽榜》，立景创新以155亿元估值入选，全球排名495位。
中蓝电子
总部位于辽宁盘锦的“东北虎”，经过十多年的沉淀与布局，已经成长为全球手机核心器件领军企业，是少有可以实现“对焦马达+光学镜头”双供应的光学企业。
包括大卖的华为Mate 60系列、Mate XT系列，以及小米、OPPO等一线手机品牌近两年发布的多款高端旗舰机型中，中蓝电子都是对焦马达的主力供应商。
截至目前，公司现有专利1600余项，其中包括近千项授权及发明专利，海外专利500余项，全面形成了马达、镜头在全球的“专利护城河”。预计“十四五”期间，将累计形成高质量专利2000项以上。
豪威(603501.SH)
在手机核心器件国产替代的大潮中，韦尔股份旗下的豪威堪称大赢家。
自去年下半年开始，手机产业链传出消息，由于手机CMOS巨头将更多资源集中于大客户苹果公司，为避免“卡脖子”风险，华为、小米等头部厂商会在高端更多倾向合作国产厂商。今年上半年，韦尔股份净利13.67亿元，同比暴增八倍的业绩表现，似乎也佐证了这一信源的可靠性。
华为和苹果之间的激烈对垒可谓由来已久，其历史渊源可以追溯到十年前。在那个时候，两家公司就已经在高端手机市场上展开了一场惊心动魄的角逐，彼此你追我赶，互不相让。
华为，自诞生以来，就凭借着其坚定不移的决心和强大的技术研发能力，在科技的海洋中破浪前行，不断推出令人惊叹的创新产品。比如，其率先引入的人工智能摄影技术，能够智能识别拍摄场景，并自动优化拍摄参数，让每一位用户都能轻松拍摄出专业级别的照片。又如，华为在芯片研发方面的不懈努力，推出了具有卓越性能和高效能耗管理的自研芯片，大幅提升了手机的运行速度和续航能力。
而苹果，一直以来则依靠其强大的品牌号召力和稳定的产品质量，始终稳坐高端市场的头把交椅。苹果的品牌形象深入人心，其简洁优雅的设计风格、流畅易用的操作系统，成为了众多消费者追捧的对象。而且，苹果对于产品质量的把控极其严格，从原材料的选择到生产工艺的监控，每一个环节都力求做到极致，确保每一部手机都能给用户带来顶级的使用体验。
业内人士指出，华为与苹果在智能手机行业中的这场旷日持久的对垒，将促使双方不断突破技术瓶颈，探索新的应用场景，为消费者带来更多前所未有的功能和体验。其意义远不止于两家公司之间的竞争，它将会极大地推动智能手机行业的技术创新，成为行业发展的强大引擎。
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