今日收评：
一， 盘面综述：
今日大盘上涨33.18个点，两市成交1.15万亿，量能较昨日进一步放大1000多亿，沪指高开高走后回落，收出一个阴十字星。盘面看，经过了昨天消息面的充分发酵，市场觉得利好未充分反馈，其次，晚间在美中概股、新加坡A50期指以及三倍做多中国ETF暴涨，直接刺激大盘高开近40个点，盘中一度上冲近90个点达到2950点附近，但是随后抛压加大，2天200多点的涨幅，自然给期指空头、量化等套利空间，所以午后的回落在技术上基本上是可以预期的。板块上看，昨天的政策更利好红利股、破净股以及多元金融板块，今日破净股迎来涨停潮，多元金融板块最高上涨近9%，而赛道股、成长股以及顺周期和消费方向整体表现一般，整体看，近2日走势指数行情特征明显。但中期看，中美在降准、降息的政策刺激下，顺周期板块是值得重点关注的，由于房地产行业基本面仍处于下行周期，钢铁、玻璃、水泥等地产上游方向反弹的空间或有限，而有色、稀土、能源、新能源等代表基础工业消耗的资源品将成为资金关注的对象，当前美中均降息的背景下，有色金属的金融属性得到提升，对应PE上升，而后续期货价格的上升还会带动EPS的上升，未来一两年或迎来戴维斯双击行情。成长股这边看，近2日整体表现一般，但后续蓝筹股休整时，或是小盘股表现的时候，同时，市场博弈将切换至3季报，三季报落地后，整体市场估值将切换至2025年，当前无论是超跌的股价和超跌的EPS均出现预期差，成长股才是未来中国产业升级的未来，也是新质生产力的底座，它们的走强或才能进一步提振市场人气。从当前中国产业升级的方向看，高端制造、新基建以及国产替代方向将是未来成长股的摇篮，而创新药、军工、新能源等将是新的一批独角兽的诞生地，这些方向是要关注的重点。大金融板块这边整体走强，银行由于基本面因素未来走势或更缓和，而保险弹性较大，券商则是后市的风向标，近期突破5月以来的下降趋势线，后续估计会以炒作兼并重组为主，大家可以继续关注各地方系的小盘券商股的机会，被并购方弹性或更大，此外多元金融和互联金融里面低价、超跌股较多，或被资金挖掘炒作。地产板块今日明显反弹，昨日利好加持，后续一线城市还需要进一步放松限购以及其它优惠政策来支持，那么整个房地产产业链或有波修复性反弹行情出现。大消费板块展开休整，后续LPR调降和存量房贷利率调降均将落地，同时续刺激消费端方面可能还有更多实质性利好出现，一轮超跌反弹行情或在途中。技术面上看，沪指今日大幅跳空上涨后回落，留下较大的缺口，短期看，该缺口最好回补，指数整固后，或才能组织进一步的进攻。
市场情绪观察点：
目前主板连板高度上升为9连板，为跨界并购半导体概念的双成药业，老妖股深圳华强继续大跌、南天信息开始翘板，保变电气2连跌停，大唐电信收出天地板，中交地产也是天地板，可见强势股一旦见顶，杀伤力惊人，常山北明今日反包涨停超预期，信创题材中的银之杰成为新的龙头，但其主要炒作的是互联金融，整体看，信创板块进一步分化，而国改题材继续涨停潮，行情有望继续向纵深发展，不过这些方向情绪推动力更大，而一行、一局、一会的政策是通过股市来反补经济的，所以顺周期、成长股的修复才是中国经济复苏的基础，本周后段关注市场能否轮动至这些方向。三四季度，无论从技术面还是基本面，成长股、赛道股的困境反转的逻辑或慢慢得到市场共识，业绩才是真正的确定性。
连板个股这边看，2连板个股20家，3连板个股3家，5、9连板个股各1家，连板个股一共25家，这是近半年来首次突破连板2位数，可见市场情绪大幅好转，两市8成个股上涨，出现一定分化，二八分化明显。注册制次新股向来是市场情绪的试金石，目前明显的二次探底走势，本月该位置若能收出下影线，后面再有一根月阳线出现，那么将确认转折。微观上看，今年IPO大幅减少加上网下打新规则的变化，让新股的稀缺性体现出来，近期新股明显活跃，加上国科天成这只新股再创上市新高，或有标志性意义。板块指数看，当前位置比2440点位置还要低20%，目前又二次探底，或将夯实底部，故很多个股交易性价值开始体现，这也是近2个月以来，涨幅榜频频出现20cm涨停股的原因，超跌就是最大的利好。而超跌的次新股叠加较好的半年报的，一些优质的含权股（高资本公积金/高未分配利润）、解禁压力充分释放过的、超跌绩优且破发的次新股或有大的反弹机会，大家可以多跟踪挖掘下。注册制个股这边，创业板个股涨停9家，北证涨停0家，科创板涨停0家，其它10cm以上的个股12家，今日科创题材情绪继续上升。
数据来源: 东方财富网，东财咨询
整体看，大盘2635点很有可能是历史大底， A股长期底部区间均是持续抬高的，未来沪指大部分时间大概率将在3000点上方运行。2023年初到现在A股反复在2700点-3400点震荡，而后市一旦3400点有效突破后，中期波动区间可能将进一步抬升至3400点-3700点区间，指数空间的抬升，将让未来的结构性行情更加饱满。未来投资的方向要两手抓，一是能出海走出去的高端制造业、跨境电商等等。二是优质的成长股，如新能源赛道、人工智能、信创和半导体为首的科技赛道以及制造强国下的优质制造业个股，如国产替代、专精特新、新材料等。
数据来源: 东方财富网，东财咨询
提醒：上述个股均是统计案例，不作为买卖依据！另外涨停个股的统计不包括北证A股、ST个股、新股、退市股。
二， 持续的逼空行情，本轮第一目标或是3000点！
中国资产起爆，今天人民币离岸汇率一度升破7块，而美元指数则无限接近破100。美联储降息，是羞羞答答了多时不敢出手，但奈何它终于还是坚挺不住地降了，且降幅出人意料的大。而中国，在与美方长期不降息的斗智斗勇中，岿然不动。而一当美真的降了，马上真的出手了，第一步，选择了关键的两点：救房市与救股市！这是日前的国新办举行新闻发布会的最核心关键之处，你得知道，发布会的主题是“介绍金融支持经济高质量发展有关情况”，可是，结果呢，你满屏看到的却只是高质量做强地产与股市的内容，真的是大超预期啊。
中国资产的爆发，成为全球热议焦点。据说高盛的电话会都被挤爆，参会人数达到了最大容量。美联储的降息周期开启，中国资产价格飙涨，这个虹吸效应真的很大。有很多人也会担心，会不会只有这一股劲，也就是几日游的行情，马上就现了原形了呢？或者，有关方面没有吸够筹码，会不会再打压一次？
目前看，半年线是一个筹码压力区，即2950-2970区域。而且，我们谈到的3000亿或5000亿，也就是那个再来一个，搞得好还能再来一个之类的，会不是仍是中国式的风格，不到关键的时候就不用？这些担心也确实是有道理的。或者说，确实没有足够的能力，根本挡不住空头的入侵。再或者，仅仅是为了迎接后面的节日……. 但是，我并不认为，这次的会议是儿戏，大家仔细看看，央行托底给政策给钱，互换便利已经和日本央行下场买入ETF如出一辙了，而后续再辅之以财政政策加码，这或就是中国版的QE啊。所以，后续沪指在半年线附近适当停留，而后快速冲过3000点，然后再决定方向，会更大概率一些。
超跌后的市场机会主要在哪呢？
1， 赛道股，赛道股本身超跌明显，包括半导体、军工、创新药、新能源等，半年报已经出现预期差了，未来的三季报可能会确认业绩的拐点，故当前可能是第一个波段的修复。
2， 超跌的次新股，超跌的近端+远端次新，这些个股往往没有什么基本面的问题，同时筹码较轻，若业绩较好、估值合理，但错杀明显的话，那么或将迎来明显的估值修复。
3， 周期股，政治局会议开完后，后续针对宏观经济复苏的政策可能会落地，而美联储降息又箭在弦上，而交易中国经济复苏的预期或会慢慢加强，大家可以多关注近期调整比较充分的贵金属、有色、化工等方向。
4，近期低价格开始频频表现，看来资金开始挖掘其超跌的属性了，其次面值退市的规则有可能会优化，这或是资金炒作的原因。
投资知识小课堂：
银行承兑汇票的程序是什么？
承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。在通常情况下，承兑涉及三方当事人，即汇票的出票人，票上所载付款人，持票人。银行承兑汇票的程序如下：首先持票人在汇票到期日前或者出票日起一个月内向付款人提示承兑。其次银行收到持票人提示承兑的汇票后，就应当向持票人签发收到汇票的回单，并且在三日之内决定承兑或者拒绝承兑。最次付款人承兑汇票后，履行到期付款的义务。
细分题材关注方向：1，优质的超跌的次新股（含权股、业绩明显增长的）多关注次新+题材的逻辑 2，超跌的新能源赛道的储能、充电桩、风电设备、光伏设备、氢能源等 3，大消费的医药方向，如创新药/CRO、医药美容、医药商业等 4，科技赛道中的5G、消费电子以及困境反转行业的游戏、影视传媒等 5，AI赛道的算力、CPO、AR/VR等。
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