众人皆醉，你要独醒

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我们适可而止，太多了讲不了，投机的去学技术学盘口，真正价值中长线投资的，希望资产稳健升值或者资金体量1000以上的来听一听。

昨天泼个冷水今天再给大家打个气，别说我怪啊其实如果你能很自然的站在大部分舆论的对面，说明你有独立的交易认知体系了。

我给大家简单理一下宏观，人民币国际化的进程是刘易斯拐点的重要突破口，这也是上一篇为什么与大家讲最令人激动的是潘行长的那个措辞，08年的次贷打破了福山历史终结论，赤字和资产负债表的扩张的资本发展逻辑打破，同时08年美国提出了G2，也就是美元想锚定在我们这个全球最大的生产国，这也是前面与大家讲美元能够成为法币的根本逻辑，铸币税，同时09年我们第一次提出“把扩大内需作为经济经济工作的重点”随后11年提出重返亚太战略，13年我们提出一带一路，同时十八届三中全会后年年都在提“全国统一大市场”，15的供给侧改革，汇率双轨制改革锚定了一揽子外汇储备和部分国债，开始重视内循环和物流体系，开始注重内需对经济的拉动效应和光伏风电新能源汽车的发展，这是产业升级和出口的必经之路，我们尝试使人民币成为全球法币基础，18年3月中美贸易战开始，18-20年欧元在全球货币结算体系中占比不断提高，接近美元最高达到40％，随后紧接着就是16年后英国加速脱欧，20年正式脱欧，22年底北溪管道被炸带动整个欧洲陷入能源滞涨，紧接着22年2月底俄乌开始，22年3月美联储开始加息。从此金融战的中心开始完全转向我们，22年同年我们国务院印发《扩大内需战略纲要2022-2035》国内经济体制改革正式加速。

这么顺下来，大家有没有发现，刘易斯第二拐点的最重要的一点就是人民币国际化来实现本币全球法币化，其次就是产业转型升级打破生产力发展瓶颈，这也是为什么我们重视的是通用人工智能，而sora只是昙花一现。

历次经济转型的先行动作就是更换统计口径适应经济发展新的需要，比如上个世纪我们人有多大胆地有多大产，统计口径是粮食产量，上个世纪末我们的统计口径是大炼钢铁的钢铁产量，这次我们的社融更换统计口径也是经济转型的先行动作，统计的是流动性，流动性的核心是人民币与资产定价，核心指标的计价方式的转变才是重中之重，还记得年前去除手工补息后的退金令挤水分和我们回收流动性么？不就是为昨天会议定点注入流动性打基础么？

而且不论是央国企下场收存量房还是国家队护盘还是不披露北向的实时动向，本质是让核心资产锚定在我们自己手里提高国有资产对市场经济的定价能力

银行的上涨真的是高股息吗？难道不是因为银行是与中央与地方财政挂钩最紧密的点么？核心资产如何锚定在我们自己公有制为主体的国有资产手里，才是中长线投资的重要一点。

什么是中特估？中国特色社会主义估值体系，是打破资产价格不平衡与实现人民币资产得重新定价，提出来绝对不是一时兴起，这是谁提出来的？易主席是吧，背后是央行，这是财政规划，财政我们讲过是水池，货币政策是水，上半年我们总是讲我们怕的是短期的快速通胀而不是通s，因为通胀后要保证资金流向转型需要的地方，流向财政需要的地方。

降准释放的宏观流动性是给大型国央企的，psl也是，特别国债也是，大批量收储一个是稳定地产的资产价格，假设psl和特别国债贴息让国央企收储成本只有1-1.4％，出租实现的收益是否与财政税收挂钩？同时实现地产价格的软着陆和流动性回补，这才是为什么降准对股市不敏感的原因，那不是给大家降的。

为什么我们讲，你要现在财政的角度看待投资，我们当下的经济转型就好像2000年的土地，四大资产管理公司解决当时的三j债问题，也是化债，同时最重要的资产是土地，后续水流向商品房大基建才完成了我们的快速城镇化工业化，再通胀的溢价一定在于财政持有的核心资产。

ct公司在干什么，收资产，国央企在干什么，在大批量拿地，昨天的政策在干什么，注入流动性的同时引导资产置换由国债等换向国央企等股票类的核心资产，市值管理的初心是维持合理资产定价，重组的重点在于债务打包和资产融资，那么你关注的重点是不是沪深300上证500中的小市值甚至破净的国央企核心资产和经济转型的新质生产力的国央企。

不知道发不发的出去，点赞就好，大家少评论或者正向评论哈，希望大家在众人皆醉的时候你独醒，这也是为什么讲了这么久你可以去配场外2300的期权做底仓与核心etf宽基底仓，这里是不是底不清楚，但一定是底部区域，上面要的是稳定住资产价格，所以重要的是你对个股的筛选和对板块的认识，整个转型的过程已经十几年了，绝不是一蹴而就，短期的加速也不是一飞冲天，祝大家有清醒的认识，投资顺利，在这轮转型中完成家庭资产的十倍跃迁