现代牧业(01117)涨超6%,截至午间收盘,涨6.67%,报0.8港元,成交额192.98万港元。

现代牧业(01117)涨超6%,截至午间收盘,涨6.67%,报0.8港元,成交额192.98万港元。

消息面上,今年上半年,现代牧场实现总收入人民币64.18亿元;现金EBITDA 15.15亿元,同比提升19.2%;原料奶业务毛利率30.3%,同比提升2.0个百分点。中信证券指,上半年公司牛群规模整体平稳,单产、产销量稳步增长,奶价及成本表现优于行业,降本增效落实。展望2024H2,考虑公司业务短期调整,产销增长&毛利率改善,以及行业奶价下滑预期,预计公司收入短期承压,全年有望实现盈利。

华西证券认为,公司坚持奶业核心为主,多元多板块联动,齐头并进,以提高新业务的利润率。24H1整体毛利率为26.1%,同比+3.2pct,预期24H2毛利率将继续提升。24年随着中小牧场出清,进口乳制品份额下降,供需格局有望改善。公司将引领行业数字化创新及低碳绿色可持续发展的模式,生态全产链模式的加速发展;同时凭借成本领先优势和新旧业务有机协同,期待未来盈利改善。

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