据媒体报道，在经历了长达两年的低迷周期后，MLCC开始迎来一个相对温和的复苏，相关厂商第二季度总出货量增长了5.4%。在消费电子回暖，AI服务器等需求上升情况下，相关企业营收净利上涨，产线稼动率回温明显。
一、今年以来MLCC行业景气度开始回升
MLCC，也就是多层陶瓷电容器，是电子工业用量最多的元器件之一，常被称为是“电子工业大米”。市场研究机构预计，2024年人工智能服务器全年出货量将达到167万台，同比增长41.5%，这为片式多层陶瓷电容市场，带来了新的增长点。有企业表示，今年以来行业景气度开始回升，产品库存趋于正常；部分通用品的区划周期，也从以前的三四个月下降到了现在的两三个月。目前的产能利用率已经恢复到了历史较高水平，需求端上主要是因为新能源汽车，还有AI服务器的需求暴涨。
MLCC大厂村田日前称AI带动MLCC需求，该公司社长中岛规巨说，AI引动的MLCC需求热潮先在服务器、边缘运算等远程设备开始，明年AIPC、AI手机等终端设备将接棒爆发。此外，智能手机用的MLCC需求也逐渐复苏，主要来自手机更新换代潮，以美、韩厂商出货力道较强。随着需求激增，村田旗下MLCC工厂产能利用率一路拉升，以满足终端需求，上季产能利用率约80%至85%，本季将上升为85%至90%。
二、相关上市公司：
$风华高科(SZ000636)$已成长为国内同行企业中综合规模较大、产品种类较全、综合配套能力较强、创新能力领先、行业影响力强的被动电子元器件行业领军企业，具备为全球客户提供整体配套及一站式采购服务和解决方案的能力。
$东材科技(SH601208)$“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目（山东9号线）”的生产设备已安装、调试完毕，进入试生产阶段。该项目主要产品为超薄MLCC用光学级聚酯基膜，主要应用于消费电子、汽车电子、5G通讯等领域。
$昀冢科技(SH688260)$主要定位开发中高端MLCC产品，在高容量、小尺寸产品的开发和技术突破上进展符合预期，产品包括0201、0402等尺寸的系列产品，产品覆盖消费电子、汽车电子、通信及其他工业等多领域市场应用。
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