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市场概况
2024年9月26日，重磅会议部署盘中意外发布，三大指数随之开启狂飙，其中沪指上涨3.61%，收报3000.95点，三个交易日内第二次涨超百点，一举冲破3000点与年线，年内收益回正；深证成指上涨4.44%，收报8916.65点；创业板指上涨4.42%，收报1714.14点。今日两市成交额1.16万亿元，与上个交易日基本持平，继续维持在万亿水平。
02
盘面观察
指数上看，今日市场核心宽基指数全面涨超2%。其中深证红利和科创100指数涨超5%，上证50、深证成指、创业板指等一众宽基指数均涨超4%。
板块上看，核心资产时隔一日再获大资金踏空式回补，白酒、消费和房地产板块场内ETF现涨停，文旅、免税、零食等消费方向跟随反弹，大金融延续强势，石油股则受原油价格下跌影响跑输大盘。全市场超5100只个股收涨，表现极佳。
行业上看，今日无一行业收绿，食品饮料与房地产行业以超8%涨幅领涨，美容护理、建筑材料、非银金融均涨超6%，行业涨幅居末位的公共事业与石油石化亦涨超1%。
概念主题方面今日再度满屏收红，其中炒股软件、白酒、饮料制造、房地产等诸多主题概念大涨。
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热点行业-房地产
今日，房地产行业大涨8.1%。平安证券：本次政治局会议明确“严控增量、优化存量、支持盘活存量闲置土地”，结合“9.24国新办”会议内容，一方面通过降低存量房贷利率减轻居民月供压力，另一方面当前百城租金回报率已经高于十年期国债收益，随着LPR下调，新增房贷利率进一步下降，租金回报吸引力提升有望带动需求入市；另一方面保障性住房再贷款人民银行出资比例由原来的60%提高到100%，有望显著降低收储融资成本，加快收储落地消化存量库存，最终带来供需格局改善，房价逐步企稳。随着首付、房贷利率大幅下降，居民购房门槛已明显回落，百城租金回报率已大于十年期国债收益率，吸引力逐步增强，积极因素逐步积累。维持板块适度积极观点，再次强调中期板块机会大于风险，短期板块催化仍在于政策，持续关注收储进展及降息效果，中期趋势性机会仍在于楼市量价企稳。
（以上不构成个股推荐）
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热点资讯
【中共中央政治局9月26日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作，总书记主持会议】
会议的主要内容有： 1、经济形势研判：我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变。同时，当前经济运行出现一些新的情况和问题。 2、工作目标：要全面客观冷静看待当前经济形势，正视困难、坚定信心，切实增强做好经济工作的责任感和紧迫感。要抓住重点、主动作为，有效落实存量政策，加力推出增量政策，进一步提高政策措施的针对性、有效性，努力完成全年经济社会发展目标任务。 3、财政及货币政策：要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出，切实做好基层“三保”工作。要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债，更好发挥政府投资带动作用。要降低存款准备金率，实施有力度的降息。 4、房地产：要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式。 5、资本市场：要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。 6、民生保障：要守住兜牢民生底线，重点做好应届高校毕业生、农民工、脱贫人口、零就业家庭等重点人群就业工作，加强对大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体的帮扶。要加强低收入人口救助帮扶。要抓好食品和水电气热等重要物资的保供稳价。要切实抓好粮食和农业生产，关心农民增收，抓好秋冬生产，确保国家粮食安全。7、促消费：要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构。要培育新型消费业态。 8、养老托育：要支持和规范社会力量发展养老、托育产业，抓紧完善生育支持政策体系。 9、民营经济：要出台民营经济促进法，为非公有制经济发展营造良好环境。10、引进外资：要加大引资稳资力度，抓紧推进和实施制造业领域外资准入等改革措施，进一步优化市场化、法治化、国际化一流营商环境。 11、干部动员：各地区各部门要认真贯彻落实党中央决策部署，干字当头、众志成城，充分激发全社会推动高质量发展的积极性主动性创造性，推动经济持续回升向好。广大党员、干部要勇于担责、敢于创新，在攻坚克难中长本领、出业绩。要树好选人用人风向标，认真落实“三个区分开来”，为担当者担当、为干事者撑腰。要支持经济大省挑大梁，更好发挥带动和支柱作用。（新华社）【中共中央、国务院：提高劳动报酬在初次分配中的比重，加强对企业工资收入分配的宏观指导；把高质量充分就业作为经济社会发展优先目标，纳入国民经济和社会发展规划；以不发生规模性失业风险为底线，持续促进就业质的有效提升和量的合理增长】中共中央、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见。意见提出，促进劳动报酬合理增长。健全劳动、知识、技术等要素按贡献参与分配的初次分配机制，提高劳动报酬在初次分配中的比重。加强对企业工资收入分配的宏观指导，完善劳动者工资决定、合理增长、支付保障机制。构建和谐劳动关系。完善劳动关系协商协调机制，推动企业依法保障劳动者取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护等合法权益。加强劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁队伍建设，持续整治人力资源市场秩序，有效治理欠薪欠保、违法裁员、求职陷阱等乱象。 把高质量充分就业作为经济社会发展优先目标，纳入国民经济和社会发展规划，促进财政、货币、产业、价格、就业等政策协同发力，提高发展的就业带动力。健全就业影响评估机制，重大政策制定、重大项目确定、重大生产力布局要同步开展岗位创造、失业风险评估，构建就业友好型发展方式。 坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业的方针，以推动高质量发展为基础，以实施就业优先战略为引领，以强化就业优先政策为抓手，以破解结构性就业矛盾为着力点，以深化就业体制机制改革为动力，以不发生规模性失业风险为底线，持续促进就业质的有效提升和量的合理增长，推动实现劳动者工作稳定、收入合理、保障可靠、职业安全等，不断增强广大劳动者获得感幸福感安全感，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。（央视新闻）
【央行公开市场开展2920亿元14天期逆回购操作，操作利率1.85%】央行公告称，为维护季末银行体系流动性合理充裕，9月26日以固定利率、数量招标方式开展了2920亿元14天期逆回购操作，操作利率1.85%。Wind数据显示，当日5236亿元逆回购到期。资金面方面，周三央行公开市场逆回购操作减量，不过对本月此前到期的MLF进行后移续做，助力维稳资金面，银行间市场隔夜回购加权利率降逾10bp至1.65%下方。长期资金方面，国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在1.86%，较上日续降2-3bp。交易员称，资金面整体偏宽松。（香港万得通讯社）
【王毅会见俄罗斯外长拉夫罗夫】中共中央政治局委员、外交部长王毅当地时间25日在纽约联大期间会见俄罗斯外长拉夫罗夫。王毅说，今年以来，国家主席同普京总统两度会晤，为双边关系提供重要战略指引。再过几天，我们将迎来中俄建交75周年纪念日。这是双边关系的一件大事喜事，双方要筹备好、对接好庆祝活动。中俄关系走过四分之三个世纪，风雨兼程，最重要的体会就是，只要坚持永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢，中俄关系就将一往无前。中方将始终秉持建交初心，同俄方共同努力，不断丰富中俄全面战略协作内涵，为两国人民谋得更多福祉。双方要继续高举多边主义旗帜，捍卫联合国宪章宗旨和原则，推动以联合国为核心的全球治理体系更加公正合理。中方将全力支持俄方发挥金砖国家主席国作用，确保喀山峰会取得圆满成功，为“大金砖合作”开创新局。（财联社）
【财政部成功发行20亿欧元主权债券】据财政部官网消息，巴黎时间9月25日，中华人民共和国财政部代表中央政府在法国巴黎成功簿记发行了20亿欧元主权债券。其中，3年期12.5亿欧元，发行利率为2.517%；7年期7.5亿欧元，发行利率为2.738%。国际投资者认购踊跃，投资者类型丰富，地域分布广泛。总申购金额162亿欧元，是发行金额的8.1倍。其中，亚洲、欧洲、中东、离岸美国投资者分别占比51%、36%、5%、8%，主权及超主权、银行、保险、基金资管分别占比26%、51%、4%、19%。此次发行的债券全部托管在香港金管局债务工具中央结算系统（CMU），随后将在香港联合交易所和巴黎泛欧交易所上市。（财联社）
【商务部决定自9月26日起对加拿大相关被调查措施启动反歧视调查】 商务部发布公告，商务部获得的初步证据和信息显示，加拿大将对自中国进口相关电动汽车和钢铝产品采取的加征关税等限制措施符合《中华人民共和国对外贸易法》第七条规定的“在贸易方面对中华人民共和国采取歧视性的禁止、限制或者其他类似措施”的情形。依据有关规定，商务部决定自2024年9月26日起对加拿大相关被调查措施启动反歧视调查。本次调查对象为加拿大将对自中国进口相关产品采取的加征关税等限制措施，包括但不限于：自2024年10月1日起，对所有中国制造的电动车辆征收100%附加税；自2024年10月15日起，对自中国进口的钢铁和铝制品征收25%附加税；限制可享受加拿大清洁能源汽车补贴的国家范围。此外，加拿大政府自9月10日起就自中国进口的电池和电池零部件、太阳能产品、半导体和关键矿产等征税启动为期30天的公众咨询，加拿大政府后续采取的相关措施也在本次调查范围内。本次调查自2024年9月26日开始，调查期限通常为3个月，特殊情况下可适当延长。（央视新闻）
【监管强化券商“荐股软件”监管力度 构建严格准入审查机制】从业内获悉，监管部门近日在业内下发通知，要求券商加强“荐股软件”的使用管理，防范相关业务风险，切实保护投资者权益。据了解，监管部门要求券商完善软件工具准入审查机制，做好风险揭示和信息披露，并加强信息保护和数据安全管理。监管部门表示，证券公司使用“荐股软件”开展证券投资咨询业务，不因借助信息技术手段而改变证券投资咨询业务的本质，应当遵守现行法律法规和中国证监会的有关规定，并关注、识别因使用软件工具而出现的新风险点。（中证金牛座）
【湖南省委金融办举行2024年资本市场支持地方政府化债专题培训会】会议要求，一是要提高站位，深化认识，站在全局的高度，扛牢使命担当，将化解地方政府债务作为一项重要的政治任务来落实，作为一项十分重要的金融工作来抓。二是要加强学习，提升能力，系统学习化债政策，准确把握政策要求，加强对包括资本市场在内的各类金融市场工具和机制的学习，确保能综合运用各种工具支持化债。三是要加强协调，形成合力，部门之间及平台公司与金融机构积极对接沟通，共同推动化债。（华尔街见闻）
【杭州开展商品住房“以旧换新”活动】为促进住房消费，杭州市房地产中介行业协会宣布启动“以旧换新”活动。该活动鼓励换房者、开发企业与经纪机构签订三方协议，通过设定“免责期”锁定新房房源。在此期间，若旧房售出，新房购买即可继续；若未售出，开发企业可解除认购协议。这一举措旨在更好支持刚性和改善性住房需求。（钱江晚报）
【商务部：敦促美方尽快取消全部对华加征关税】商务部9月26日下午举行例行记者会，有媒体提问时称，美国贸易代表办公室近日表示，建议提高涉及某些钨产品、硅片和多晶硅等5个产品类别的301条款关税税率，并从本周开始就对相关产品大幅提高关税的计划征求公众意见，请问商务部对此有何评论?对此，商务部新闻发言人何咏前表示，中方一贯反对美方加征301关税的做法，已多次提出严正交涉。世贸组织早已裁决美301关税违反世贸组织规则，美方近期的做法是在错误的道路上越走越远。何咏前进一步表示，“我们敦促美方客观理性回应各界呼声，从维护全球产供链安全和中美两国消费者、生产者的根本利益出发，尽快取消全部对华加征关税，为两国经贸合作创造健康、可预期的环境。”（华尔街见闻）
【中方就加拿大对华相关限制性措施发起首例反歧视调查 商务部回应】商务部9月26日下午举行例行记者会。有媒体提问称，商务部就加拿大对华相关限制性措施发起首例反歧视调查，各界十分关注。请问中方有何评论?对此，商务部新闻发言人何咏前表示，加方不顾各方反对和劝阻，将对自华进口产品采取歧视性的单边限制措施。商务部获得的初步证据和信息显示，加方相关措施符合《中华人民共和国对外贸易法》第七条规定的“在贸易方面对中华人民共和国采取歧视性的禁止限制或其他类似措施”的情形。中方根据《中华人民共和国对外贸易法》第三十六条、第三十七条等法律规定，对加拿大采取的相关限制措施发起反歧视调查。何咏前介绍说，本次调查坚持公正、公平、公开的原则，提供公共评论等机会。欢迎包括中国国内产业、企业在内受加方措施影响的各相关利害方积极参与调查，中方将采取一切必要措施，捍卫中国企业的正当权益。（华尔街见闻）
【商务部介绍中欧就欧盟对华电动汽车反补贴案磋商进展】商务部26日下午举行例行新闻发布会。有记者提问，近日，商务部部长王文涛在欧盟总部会见欧委会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯，就欧盟对华电动汽车反补贴案进行全面、深入、建设性的磋商。请问发言人，能否介绍详细情况？此次谈判取得了哪些新的进展？商务部新闻发言人何咏前表示，9月19日，商务部部长王文涛在欧盟总部会见欧委会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯，就欧盟对华电动汽车反补贴案进行全面、深入、建设性的磋商。双方明确表达了通过磋商解决分歧的政治意愿，一致同意继续推动价格承诺协议谈判，全力致力于通过友好对话磋商达成双方均可接受的解决方案。目前，双方技术团队正按照此次会谈明确的方向，抓紧就灵活的价格承诺方案进行磋商，全力以赴争取在终裁前就解决方案框架达成共识。我想再次强调的是，中方既有通过对话磋商妥善解决分歧的最大诚意，也有坚定不移维护中国企业正当利益的最大决心。（华尔街见闻）
【普京：拥核国若参与支持对俄袭击 俄将以核武回应】9月25日，俄罗斯总统普京修改了俄罗斯使用核武器的原则，警告如果俄罗斯遭受常规武器袭击，俄方将会使用核武器还击。普京表示，俄罗斯已经更新核使用原则，增加了将对其采取核威慑措施的国家和军事同盟的类别。根据最新原则，任何无核国家对俄罗斯的攻击，如果得到拥核国家的参与或支持，都将被视为对俄罗斯的联合攻击。此外，在俄方获取有关大规模发射空天攻击武器及其越过俄边境的确切信息后，包括战略战术飞机、巡航导弹、无人机、高超音速战机和其他航空器等，俄方将以核武器进行回应。此外，作为俄白联盟成员的白俄罗斯如果遭到入侵，俄罗斯保留使用核武器的权利。此前，俄罗斯2020年《俄联邦核威慑国家政策基本原则》规定，只有在俄罗斯的国家主权或领土面临威胁的特殊情况下，俄罗斯才有可能使用核武器。（财新）
【美联储理事库格勒：如果通胀进展如预期 将支持未来进一步降息】美联储理事库格勒表示，如果通胀进展如预期，将支持未来进一步降息；估计8月份PCE通胀率约2.2%，核心PCE为2.7%；美联储应继续关注降低通胀，同时也应将注意力转向最大就业目标。（华尔街见闻）
【Meta发布Meta Quest 3S头显设备】 扎克伯格旗下Meta Platforms发布头显设备Quest的最新型号，希望消费者花更多时间在关于VR和AR的游戏、视频、聊天上。在9月25日于加州Menlo Park举办的年度开发者大会上，Meta的CEO扎克伯格展示名为Quest 3S的最新款AR眼镜。据介绍，其中一款售价300美元，存储空间更大的版本售价400美元。新品将于10月15日上市。（华尔街见闻）
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数据来源：Wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2024年9月26日
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