$拓邦股份(SZ002139)$  $和而泰(SZ002402)$  这几天出了政策较多的利好是如何稳住房地产，如何扩大消费，市场来看主要围绕房地产跟消费行业来炒预期，关键是下一步看看财政政策如何发力。如果政策发力够足，股市还会走强一段时间，先拉一波房产以及产业链，轮动涨幅落后一些的行业，比如成长方向的半导体、消费电子等我觉得依旧有机会。

扭转股市悲观预期比较类似的是疫情开放22年底，放开后觉得经济能够复苏，首先利好的消费行业，后半段是消费电子等成长方向。两者目标都是对经济预期能够扭转的预期较高，不过不同的是22年底那一波PML数据走强了一波，不过没几个月就走弱，但前期都是炒了一波预期。