3000点速读|消费行情仍将持续

大家好，我是东海基金经理杨恒。过去十余年我深耕大消费板块研究，深度覆盖白酒、生猪等消费品。很高兴能在云端和各位相聚，后续每周我会通过账号与各位分享我对消费板块的看法！

9月26日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。这次会议罕见的出现在9月，且措辞大超市场预期。

因此，市场全面转向交易“顺周期”，白酒作为消费板块中与宏观经济最紧密的方向之一，出现罕见的集体涨停，显示着市场已经开始全面转向。当然有人会说会议上并没有提出具体财政政策，担心后面政策力度不及预期，但只要确定政策态度发生变化，市场会先交易预期，涨上去后再等待政策来验证。

单从消费板块来看，虽然最近涨幅较大，但较历史跌幅来看，依然处于绝对底部位置，估值也是处于历史最低点，板块行情其实才刚刚开始演绎。因此当下，我们开始全面看多内需消费，具体包括白酒、餐饮链、地产链等和宏观经济强相关的方向。

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