旭辉控股集团(00884)已与债券持有人小组成员订立重组支持协议 并获得大力支持

旭辉控股集团(00884)公布，已与债券持有人小组成员订立重组支持协议。公司邀请持有适用债务的其他债权人立即加入重组支持协议，支持建议重组的实施。

公司注意到，其已获得债券持有人小组成员对建议重组的大力支持。根据公司当前所获得的信息，于本公告日期，合计持有或控制公司发行的境外优先票据、永续证券及可转换债券的未偿还本金总额约46.9%及适用债务约31.1%的债券持有人小组成员(其以拥有人身份实益持有)已正式签订重组支持协议并受其条款约束。

就此而言，公司目前拟通过以下方式实施建议重组：

(i)建议在香港实施的协议安排计划，并在公司及其顾问认为必要或可取的范围内，通过其他相关司法管辖区的并行协议安排计划及或其他适当司法管辖区的认可程序，以获得跨境认可及宽免(统称“该计划”);

(ii)就公司发行的由2025年到期的19.57亿港元的6.95%可转换债券及2025年到期的5.88亿港元的6.95%可转换债券而合并为同一系列的未偿还本金为18.93亿港元的可转换债券展开同意征求;及

(iii)就公司发行的3亿美元优先永续资本证券展开同意征求。

公告称，建议重组在完成后将缓解该集团的流动资金压力及为集团提供可持续的资本架构，为其所有持份者创造长远价值。此外，该集团的长远计划是逐步向轻资产业务模式转型，使其能够保留核心资源及能力，以度过中国房地产开发行业的深度调整週期。

公司将继续与债券持有人小组及其顾问就实施建议重组的详细安排开展合作，并积极与其他债权人接触以推进建议重组。