法案问题过度绑架了大众注意力，实际上药明系和cxo自身基本面更加关键。
最近大盘和内需消费线涨幅很大，但其实大家冷静下来思考一下，一周涨400点，下个月直接上4000点，这可能性有吗？
很难，短期涨幅一旦过大，大众的情绪预期拉满后，即便后续出台的财政政策再好，也会被认为是低于预期，从政策传导到基本面又需要不断的时间，所以短期看数据会有滞后性的。今天过度极致的量能，交易所批量涨停、走势停顿的现象，都反应了短期极致的体现。
所以接下来还是要回归那些自身基本面优秀，行业周期已经反转的公司上。
药明系显然是这样的公司，CXO显然是已经周期反转的行业。
昨天康德的业绩交流会上，管理层表示多肽产能今年底上4.1万L，明年后上10万L，靠多肽业务再造一个药明康德。
药明生物7月签了某个MNC的3个商业化项目、1个三期，8月拿下了某款国内大药授权给某MNC的商业化项目，在近期的高盛峰会上其管理层称：“得益于投融资环境的改善，客户的项目需求保持活跃，公司8月新订单势头持续强劲”
药明系基本面依然强劲，依然是行业中全球也数一数二的存在。
法案预期已经充分消化落地，放眼两市，去哪找10+倍pe，下半年同比增长大于30%，明年依然有中双位数增长，拥有国际竞争力和行业地位，又能够容纳大资金进出的龙头呢？
药明现在是我第一重仓股，除开药明，我手上最多的是$半导体材料ETF(SH562590)$，之所以看好半导体，逻辑还是我之前说的，半导体的基本面算是科技股里最好的一批了，之前海外媒体说英伟达市值要到10万亿，海外的半导体板块已经涨疯了，国内的早晚要启动，除了AI，芯片还有两个上涨的理由。
一个是现在芯片行业处在景气周期，今年利润都是在持续增加的，另一个是国产替代的速度明显超预期，但是这方面的利好最近机构根本没关注，不过之前太熊了，现在好不容易牛来了，北方华创也涨起来了，是时候把半导体仓位加上去了。
$药明康德(SH603259)$ $上证指数(SH000001)$
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