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$伊利股份(SH600887)$  #炒股日记#  #周末杂谈#  

以下是2024年9月24日我在陈老师帖子下写的评论。才仅仅四天时间，宛如千年。现在重读该评论真是别有一番滋味在心头。

生鲜乳的成本也不是一成不变的。我对乳业了解不多，不太清楚陈老师说的3.4的价格成本是怎么测算的，也不清楚是什么时候测算的结果。最近两年，市场发生了不小的变化，小麦进口规模越来越大，使得牧草种植规模也快速扩张，而且小牛犊价格的降低、玉米进口量、豆粕进口量的增加、及其价格的降低，以及养殖规模和养殖现代化的提高等等都会使得生鲜奶成本显著下降。

当然这些都是在规模化现代化养殖的条件下，如果部分小型养殖户的生鲜乳成本降不下来，淘汰是必然的。奶牛养殖投入很大，周期也长，不像生猪和小兔，谁家也不愿意被淘汰出局，都想把对手熬到，而且都有一定的实力。因此竞争是惨烈的，面对这么严峻的局面，伊利也必须研究降本的应对措施，而绝不能坐等生鲜乳产量自然减少和价格的自然回升。

个人的看法可能要比陈老师乐观一点，坏帐会有，但对伊利来说，坏帐规模不会造成太大的风险。