$中芯国际(HK|00981)$ 中芯国际目标价60港元,年底就到!中芯国际自然与台积电有差距。但是除了台积电,中芯国际的实力已经非常优秀。以后高端芯片代工有两个阵容,一个是台积电,一个是中芯国际。
今年中芯国际扩产,业绩承压。但是从三季度开始业绩远超预期,毛利率抬升。
公司指引2024Q3收入环比上升13%-15%至21.5-21.9亿美元,高于市场一致预期的18.7亿美元,毛利率介于18%-20%,高于一致预期的11.3%。
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