造成近期中短端国债快速下行的直接原因是大行“买短卖长”的操作。大行的动因有三：监管导向或是主因。9月央行开始买短卖长的操作，以维持倾斜向上的收益率曲线，或对大行产生一定影响。
由于近期短端国债收益率的下行，国开债与国债之间的利差快速走阔，1Y、3Y 利差均来到历史80%分位数以上，性价比凸显，投资者也可适当参与。#周末杂谈# #炒股日记# #复盘记录# #强势机会# #股市怎么看# $嘉实纯债债券A(OTCFUND|070037)$ $宏利聚利债券LOF(SZ162215)$
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