14460亿长阳直奔3100点，牛市第一阶段到底应该买什么？
大师兄明确告诉大家，不是昨天涨幅直冲天际的新能源，也不是这几天连续爆发的白酒。如果你不想踏空这一轮牛市，一定要认真看完！
为什么不是新能源和白酒?
第一。新能源的牛市是在21年，当时超级行情主要是受到政策导向。现在新能源产业已经基本趋于名牌，只有固态电池和新能源车等细分还有一定预期。
第二。昨天新能源虽然满屏的涨停，但并不是因为板块的底层逻辑发生根本性的转变，而是因为昨天上海那边服务器发生宕机，导致很多资金只能转移到深圳以及创业板。
第三。在上海逐步恢复正常交易之后，爆量150亿的宁王（宁德时代）也出现明显回落的原因，因此当前的新能源并非牛市第一阶段的主攻方向。（相关$科力远(SH600478)$ $紫建电子(SZ301121)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ 南都电源。鹏辉能源等）
★白酒这几天虽然连续大涨，但本质是因为市场的流动性溢出，而白酒作为长期下跌后的低估品种，自然成为资金的首选。
★但是，我们要清楚一点，白酒是机构的主要聚集地，而机构更关注的是业绩预计。以贵州茅台为例，从18年30个点的利润增速一路下降到23年19个点左右，今年的53度飞天线下价格也是一路下滑，直到最近才开始回暖。
★现在在白酒市场逐步萎缩且几乎不可逆的情况下，也意味着板块也很难再达到曾经牛市的超级涨幅。（相关金徽酒。洋河股份。口子窖。老白干酒等）
★牛市从来都不是一波流的走势，也不会一个方向从头涨到尾，而是每个阶段都有自己的主攻方向。虽然指数4天涨幅已经达到了350个点，但现在仍旧属于牛市的第一阶段。
第一阶段的核心会是谁?
第一：牛市旗手！大金融。原因如下。
1。不管是哪一轮牛市，历来大金融都是牛市的起点。
2。从爆发时间来看，金融跟随指数周二同时爆发，周三分歧，周四分歧转移，至昨天再度开始加速，连市值超千亿的中信证券和东方财富都在周五尾盘实现涨停。
3 。这种作为牛市标杆的超大票涨停，也明示了资金此时的主动进攻方向。
如果你此时正在天风证券、中粮资本等连板核心。或者中信证券。东方财富等辨识度大市值标的上。那么在牛市第一阶段只需要安静躺好就行，即便中间出现分歧点，也一定不要随意下车。
第二：目前走的不太明显的破净叠加其他任意题材。
牛市最主要的特征是什么?
★流动性泛滥。当大水涌入一片盆地，那么首先填满的一定是整个盆地最低的地方，而这片地方实际上也就是现在股市场的低估值和破净方向。
★从爆发强度上来看，这个阶段市场明显更侧重是破净而非估值。
★现在市场连板除了核心高度板双成药业以外。
5板的中南股份属于国改+破净。
4板的五矿资本属于金融+破净。
3板的金融街地产+破净
2板的华联股份零售+破净。
整个破净概念相关标的可以说是遍布整个市场。这里就不再举例说明。而这些叠加破境概念的标的也一定会在后续的行情中远远超出正常低价低估值标的的涨幅。
因此破净概念也是大师兄接下来需要重点关注的方向。除此之外，如果大家还有其他的想法，也可以发表意见。
侨香路大师兄～09.28傍晚。@侨香路大师兄2024
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