学精神、辨方向——对9.26精神的学习感悟

$麦迪科技(SH603990)$  $长安汽车(SZ000625)$  $上海贝岭(SH600171)$  

分享学习心得之前，先回答一些朋友关于会不会涨高了而危险的担忧——上海都买宕机了，这个时候谈啥风险？（尽管风险无处不在，但这个时候不是重点。）

学习是为了更清晰的认识，更是为了找到下一步的方向。

一、定性

1、遇到新的困难和挑战；

2、解决办法是扩内需和稳信心。

稳信心——稳资本市场、稳房地产。

经济运行出现新的情况和问题。这个表述代表之前的一些东西要改。那么，我们要看有哪些之前一直提但是这次没有提的。这个是要调整股票品种配置的。

二、第一个强调

（一）关于货币政策和财政政策，这一点大家理解都比较深刻，就不多说了。简单而言就是放水，但会强调“精准”。

（二）关于地产

1、止跌回稳、盘活存量、加大“白名单”贷款，降利率…

2、“构建房地产发展新模式”。

第2是重点，什么是“新模式”？对投资的指导意义在哪？

我认为，相关表态对地产是利好的，但也只是止跌企稳而已，但不论如何，烂尾楼会续建，政府会收购一批作为公租房、廉租房、保租房，原来的房地产企业很难重现辉煌，但租售同权、物业服务逻辑更硬一些，甚至可以延伸到电梯、装修、家具、家电上。这也是我关注亚振家具的原因。

（三）再次强调“提振资本市场”

所以，指数才刚站上3000点，慌啥？

险资、社保资金还等在那呢！

（四）再次强调“并购重组”

国企改革别放弃。

三、看下图

（一）“培育新型消费业态”——养老、托育、三胎…

朋友们发现有什么好标的，可以一起交流交流。

（二）制造业外资准入

新质生产力这次没提，但设备更新还是可以关注一下，不过强度短期会弱一点。

四、虽然会议不提，但我认为解决“卡脖子”的事是永远不能忘的。这就是科技。而且科技和并购重组、消费电子、新能源汽车交集很大。

再看一张图

从上图可以看出——

1、新能源汽车对消费的重要性。关注长安汽车、长城汽车、安凯客车、金龙汽车

2、设备更新对投资的带动性。这一块也要紧紧跟上

这次学习，我认为低空经济、飞行汽车需要调出配置了。尽管在大盘行情下，他们也还会有所表现，但我决定不再做重点关注。之前有的朋友也许还持有，如果没有与前面所说的方向有概念叠加的，至少没必要重仓。

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