2024.9.29闲谈新能源

$宁德时代(SZ300750)$  一把火不管怎么说，原材料肯定是损失了不少的，由于定单总量不变，那么势必要购买新原材料，所以利好宁德时代上游企业，因为上游企业可以去库存和涨价了，于宁德时代来说肯定是利空的，因为重建厂房和重购原材料需要耗费不少营业外支出，还有就是该厂房短期会停工，还浪费了时间成本，再往远处一想，宁德时代可能会因订单期限问题无法交货，导致违约，不仅赔违约金，订单也会取消，因为下游新能源汽车企业也许会担心受此利空影响导致汽车销量下降。因此本次火灾重点关注能生产电池的企业和其上游企业就可以了，于这两种企业算是小利好，尤其比亚迪。以上纯个人分析，但对于股市不好做精确的判断，因为大A懂的都懂，主要是看资金搏奕吧，毕竟近些天进来的资金可不少。