$深证成指(SZ399001)$
$上证指数(SH000001)$
$创业板指(SZ399006)$
佳士科技:
一,历史经营优秀:
1,连续14年业绩为正。
2,连续14年分红派现14.3亿元。
3,今年分红2次派现金近3亿元。
4,连续14年不增发、不配股。
5,连续9年末见问询警示函。
6,公司现在现金充沛。
7,公司负债率18%,
二,未来增长辉煌:
1,2023业绩0.42元。
2,今年中报增长14%,
3,今年下半年常州投产。
4,明年惠州投产十常州满产。
5,预计后年智能焊接机器人替代进口。
三,横有多久,树有多高:
1,2年6个月大长平底。
2,底部箱体:6.6~8.6=2元区间。
3,洗盘干净,卖盘稀少,庄稼吸筹充足。
4,底部箱体区间估值<同业务股!!
箱顶8.6元:市盈率20倍(同行24.8~100倍)。
现价8.2元:市盈率19.5倍(同行24.8~100倍。
箱底6.6元:市盈率15.7倍(同行24.8~100倍。
5,对比同行同业务股:佳士合理估值市盈率>30倍,合理股价13~21元。
6,佳士修复上涨空间:
市盈率:19.5倍↗30~57倍
股价:8.2元↗13~21元。
7,佳士进口替代成功后目标价:
8.2↗100元,复制恒立液压。
四,期待智能焊接机器人进口替代:
目前,智能焊接机器人,宝部依赖进口,佳士科技:公司智能焊接机器人,正在大客户试用,完善工艺,目标是进口替代。
五,参照当年:恒立液压。
1,挖掘机高压油缸依赖进口(智能焊接机器人依赖进口)。
2,3年大长底(佳士2年6个月长底)。
3,高压油缸样品在三一重工试用(佳士焊接机器人在大客户试用中)。
4,高压油缸成功进口替代,售价比进口低三分之一(佳士高管讲:目标是实现智能焊接机器人进口替代)。
5,业绩从0.26元↗2元,股价从4.7↗135元=28倍(佳士现业绩0.42元,现股价8.2元,今年下半年常州投产,明年惠州投产十常州满产,后年焊接机器人大规模进口替代)。
6,本人在5.7元抄底恒立,疯狂唱多底部3年〈4.7~6.7元),机构迟钝,在25元时,大机构纷纷买入(佳士现价8.2元,社保先知先觉,社保2组合一季度抄底1550万股,现在,估计新成立的社险联合新基金,正在压住价格,抄底)
7,本人现在抄底佳士科技,期待智能焊接机器人进口替代,复制当年恒立液压。
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