未来两个月半导体怎么走，华创拿到什么时候走？

半导体板块在这轮牛市第一波看来涨的不多，应该是之后第二波发力的主线了，之所以涨的不多，和今年消费电子炒了一波，资金流出有关，不过后续的补涨也会更强势，因为每一轮牛市科技都是主线。

未来两个点，半导体主要看两个利好兑现，一个利空出尽。两个利好指的是HWmate60补库存的周期，还有一个是人工智能大模型带来业绩上升，一个利空指的是十一月老美大选，我们半导体企业获取HBM肯定会被进一步限制。

现在看，半导体有这么几个利好：

1、国内基本面整体好转，HWmate60带来的消费电子补库存周期，导致整个行业业绩大幅增长，10月份很多企业三季报是预增的，到时候会进一步刺激行情。

2、政策方向刺激非常确定，基金三期正在推进阶段，6月份之后就没消息了，这里有一个很强的预期差，很可能会有超预期的政策利好出来。超出很多人的想象。

3、第三个就是十一月老美那边可能出消息，会刺激我们在国产替代上投入更多，情绪面很有想象空间。

我之前做T卖飞北方华创后，昨天又加仓了不少$半导体材料ETF(SH562590)$，今天想继续加仓，结果涨停了买不进去，实在是太可惜了，现在的行情，仓位是最重要的，大部分人其实选来选去涨的还没有指数强，散户一直拿着一个ETF就能直接跑赢大多数人了。

$北方华创(SZ002371)$ $上证指数(SH000001)$