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近日公司为美国市场供货的首批22台组串式储能变流升压一体机顺利发货。
本次供货项目为美国德州南部的140.8MW储能电站，项目共包含44台3.2MW组串式储能变流升压一体机。我们以0.5+元/W、20%净利率测算，预计项目将贡献约7000万元收入、1400万元净利润（其中50%有望于三季度确收）。【本次订单价格达到0.5+/W，预计实际盈利能力有望超预期】。
近期公司在美国市场开拓的进展快速，24年9月在美国发布400KW组串式储能逆变器、北美服务中心于德克萨斯州正式开业。
往后看，美国市场组串逆变器投运后，美国市场有望加速打开；沙特等中东非市场的光储布局亦将有望持续为公司贡献市场增量。
我们预计公司24-25年归母净利润5.5、8.0亿元，对应当前估值24、17倍，考虑公司在高质高价市场突破带来的盈利弹性，继续重点推荐。
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