在报告期内,江波龙在车规级存储领域取得了重要进展,车规级UFS2.1产品已在多个汽车客户端完成验证并进入量产阶段;第二代车规级UFS3.1产品亦已完成产品设计和验证,并开始向长期合作的重要汽车客户送样验证。公司车规级存储市场的竞争力和技术实力持续提升,为公司在汽车智能化发展进程中把握车规级存储发展先机,奠定了坚实基础。7、持续创新与市场拓展驱动,Lexar全球影响力持续攀升公司于2017年成功收购并运营了Lexar(雷克沙),成为大陆地区少数拥有高端消费类存储品牌的企业之一。自被公司收购以来,Lexar品牌业务实现了高速增长,全球营收由2019年的8.64亿元,增长至2023年的24.26亿元。2024上半年,Lexar在以往高增长的基础上,存储卡、固态硬盘、移动存储等全系列产品再次实现快速增长,全球销售收入达到16.30亿元,同比增长70.55%。2024上半年,Lexar多个产品在细分市场中取得了领先地位,固态硬盘在波兰和新加坡市场份额排名第一,CFe存储卡在中国和法国市场份额排名第一。Lexar坚持以用户为中心进行创新,2024年上半年,Lexar推出了AresDDR58000内存、NM1090Gen5固态硬盘、CFexpress4.0存储卡、自研主控SD3.0存储卡、Workflow/WorkflowGo等创新存储产品。与此同时,Lexar充分发挥了中国高效的供应链优势,并结合全球化渠道布局,实现了市场的快速扩张,2024年上半年,Lexar品牌零售业务已覆盖全球50多个国家和地区。在美国、欧洲、中东、澳洲等多个区域,Lexar成功进驻了众多知名零售卖场,同时在线上零售平台也取得了市场份额的提升,显著提升了Lexar产品的市场覆盖率和Lexar品牌在全球范围内的影响力。2024年上半年,Lexar通过CES、GITEX、IFA等全球顶级展会,进一步提升全球品牌影响力,并与华硕、技嘉、佳能、富士等品牌联合与渠道合作,成功提升了各区域品牌知名度与关注度,持续增强消费者对Lexar品牌的认知度以及提升品牌在高端市场的竞争力。二、核心竞争力分析公司主营业务为半导体存储应用产品的研发、设计、封装测试、生产制造与销售。公司主要聚焦于存储产品和应用,形成存储芯片设计、存储芯片封测、主控芯片设计及固件算法开发、存储器产品设计等核心竞争力,为公司向客户提供一体化存储方案提供助力,增强了公司持续稳定交付产品的能力。(一)核心技术优势公司已经形成了完善的存储器研发体系和丰富的知识产权库,截至2024年6月30日,公司已经获得560项专利,其中发明专利221项,境外专利104项,软件著作权119项,集成电路布图设计7项。公司高度重视人才,尤其是研发人才的引进与培养。截至2024年6月30日,公司拥有技术研发人员1,057人。1、产品研发能力公司已建立了集约化产品开发(IPD)体系并持续优化、规范研发体系,通过跨部门团队及流程协同运作,确保所开发的产品/技术等满足公司及客户需求。公司推行前瞻技术储备体系建设,以技术储备为导向,前瞻性地对领先技术和技术难点进行预研,并建立公共技术平台进行核心技术储备,减少产品开发风险,缩短产品开发周期。公司在已有的技术储备及丰富的产品品类基础上,持续提升产品研发的深度与广度,长期投入研发资源,并取得积极成果。在企业级产品领域,公司是国内少数具备“eSSD+RDIMM”的产品设计、组合以及持续供应能力的企业,公司eSSD和RDIMM产品在互联网、运营商、金融等行业的众多客户处完成产品验证和批量应用,报告期内公司企业级产品已进入商业化应用加速阶段。在车规产品领域,公司车规级eMMC、UFS已通过车规测试标准体系AEC-Q100认证,并进入多个车企供应链系统,广泛应用于各主流汽车品牌。在新型内存产品领域,公司完成LPCAMM2、CAMM2、CXL2.0内存拓展模块等新一代内存产品的产品研发,随着AI加速落地,相关产品将有更广阔的应用空间。此外,基于公司产品研发能力,以及自研主控、自研固件、自有封测制造方面优势,公司推出QLCeMMC、2TBmicroSDCard、205MB/s读速SD3.0Card等创新型产品,并持续推进各产品线拓展、迭代与升级,增强公司在产品创新的领先优势。2、自研主控及固件算法设计能力报告期内,公司两款自研主控芯片(WM6000、WM5000)已经实现超千万颗的产品应用,其他自研主控芯片正处于积极有序的研发进程中。公司的自研主控芯片同时兼容及保持了公司在中高端存储器产品固件算法自研的传统竞争优势。主控芯片是除存储晶圆之外,存储器产品最核心的零部件,公司建立自研主控能力并匹配自研固件算法的既有竞争力后,能够高效率满足客户,特别是大客户的产品性能要求,并且在售后服务故障解决等领域以自有能力帮助客户快速解决问题,从而最终建立起主营业务的进入壁垒,增加大客户粘性。3、存储芯片设计能力报告期内,公司进一步拓展了SLCNANDFlash等小容量存储芯片设计能力,并推进相较于典型存储器/模组企业,公司研发布局突破藩篱进入到集成电路设计领域,实质性构建了自研SLCNANDFlash存储芯片设计业务,产品获得客户认可实现量产销售。同时,公司亦积极扩展其他小容量存储器芯片技术与产品,首颗32Gbit2DMLCNANDFlash已经完成流片验证,未来在合适时将发布样品。公司自研存储芯片业务的顺利推进,代表着公司具备了从存储晶圆设计、生产端深入理解各类存储晶圆特性的能力,除了能够更好的开展SLCNANDFlash小容量存储芯片业务之外,还能更好的反哺公司大容量存储业务,从而形成从小容量存储到大容量存储的体系化竞争优势。4、晶圆分析能力存储器业务系公司的主营业务,存储晶圆作为存储器产品的核心上游原材料,掌握其各个维度的性能是公司存储器产品能够成功的重要前提。在晶圆特性理解、分析及应用上,公司晶圆分析团队能够对Flash进行全方位品质画像、分级,深入进行产品应用仿真,能够深入进行物理信号分析、电气特性测量、技术参数分析、失效分析、极端环境可靠性适应分析、命令时序组合考验等,在新产品导入前即实现更为全面的应用分析,有效提高产品研发的成功率,减少后端调试以缩短产品开发周期。(二)封装测试优势公司于2023年完成了对元成苏州的股权收购。元成苏州曾是全球领先的集成电路封装测试服务厂商力成科技(6239.TW)在中国大陆的主要生产基地之一,在中国大陆与存储晶圆原厂、下游应用市场客户建立了较为稳固的商业合作关系,在存储芯片封装测试领域具有领先的市场地位,在多晶片封装(MCP)、高叠die集成封装方面具有领先的工艺技术能力,具备BGA、wBGA、QFN、TSOP等多种规格封装能力,DDR产品(DRAM类)、“1+8”叠die封装(NANDFlash)、QFN“4+1”封装良率均在99.9%以上。在封装设计方面,公司掌握SiP芯片基板开发、结构设计、信号仿真、标准定义和失效分析等技术,同时有能力设计定义主控芯片平台架构、特殊的协处理功能模块,如智能搜索、矩阵运算等,具有高性能、高复杂度硬件电路的设计能力。测试方面,公司自主设计30余种核心测试算法及测试软件,包括测试扫描算法、多平台测试软件等,特别是DRAM存储芯片测试,具有业内领先的实力。(三)全球化布局优势公司重视存储业务的全球布局,积极践行国内国际双循环战略。自2017年跨国收购Lexar(雷克沙)品牌并成功实现全球运营以来,充分发挥了中国高效的供应链优势,加速全球渠道拓展,推动市场的快速扩张。目前Lexar品牌已在全球六大洲建立了完整的渠道网络,零售业务已覆盖全球50多个国家和地区。在美国、欧洲、中东、澳洲等多个区域,Lexar成功进驻了包括Costco、Fnac、BestBuy、MediaMart等在内的众多知名线下零售渠道。同时,Lexar在亚马逊、Shopee、LAZADA等海外电商平台上排名位居行业前列,不断增强品牌业务的全球市场覆盖率和影响力。公司未来将继续深化全球战略布局,整合资源,优化渠道,进一步提升在全球市场的竞争力和品牌影响力。2023年,公司通过对巴西头部存储厂商Zilia的股权收购,进一步强化了海外市场的开拓。Zilia建立了完善的海外供应链体系,与半导体存储全球头部客户、半导体存储原厂建立了长期合作关系,在巴西市场拥有深厚影响力,并在逐步扩大其在全球产业链中的作用。公司通过整合自身技术和测试能力,与元成苏州和Zilia领先的封装测试制造能力,构建了全球化与国内产能并重、自主产能与委外产能并行的制造格局,打造能够应对地缘环境变化的弹性供应链及业务体系。公司将以Zilia业务资源为基础,增强公司国际化运营能力,利用Zilia贴近海外客户的优势,以及自研技术、综合存储产品和海外制造的能力,扩大公司的海外市场份额,为公司国际业务的中长期发展奠定坚实基础。从更长期的角度来看,Zilia为代表的江波龙国际供应链平台,将为我国国产存储晶圆产能参与国际市场竞争提供全新的解决思路及支撑平台。(四)行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar(雷克沙)的品牌优势公司经过十多年的技术积累,打造了FORESEE品牌并在存储行业拥有良好的口碑。eSSD的代表作FORESEEORCA4836NVMeSSD于2024年先后获得了ASPENCORE颁发的“2024年中国IC设计成就奖-年度最佳存储器”;中国电子信息博览会颁发的“CITE创新奖”;通信产业报全媒体颁发的“2024MWC上海编辑选择”。FORESEE车载监控SSD于2023年分别获得了电子发烧友颁发的“2023年IoT大会创新奖﹒IoT年度产品奖”;A&S颁发的“TOP数字化应用产品&解决方案[智能安防]”奖项;SLCNANDFlash产品获得2023年中国国际社会公共安全产品博览会颁发的创新产品特等奖;电子产品世界EEPW颁发的中国芯最佳数字芯片。XP2200BGASSD于2023年获得赛迪、中国电子信息产业发展研究院颁发的第十八届中国芯“优秀技术创新产品”;车规级UFS于2023年获得深圳市汽车电子行业协会颁发的2022年度汽车电子科学技术奖突出创新产品奖。公司2017年收购并成功运营Lexar(雷克沙),是大陆地区为数不多的拥有高端消费类存储品牌的企业。Lexar系具有28年历史的国际高端消费类存储品牌,在摄影、影音、高端移动存储场景(如户外运动设备)领域具有卓越声誉,拥有良好口碑和忠实用户群,在全球市场具有较高影响力。Lexar品牌、产品和设计屡获国际权威媒体和机构的高度认可,多次被美国头部媒体Videomaker、世界影像技术新闻协会TIPA、摄影之友杂志、蜂鸟网评选为最佳存储产品、最佳存储卡、年度存储卡,荣获了包括美国媒体NikkTech的金牌奖、CDRLab的最佳购买奖、Mashable的最佳技术奖,以及全球顶级设计大奖MUSE设计奖金奖等众多荣誉。2024年上半年,Lexar雷克沙7款新品再次荣获红点大奖。持续多次赢得国内外重大奖项,进一步扩大了Lexar雷克沙在国内、北美、欧洲、亚太等全球市场的品牌影响力。
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