鸿蒙概念股的分类与分析

$诚迈科技(SZ300598)$   

大家有没有一种感觉，就是很多票都说和鸿蒙有关系，都说拿到了这个华为认证，那个华为奖项，业务介绍里频频出现华为鸿蒙字样，但到底他们在和华为合作过程中，如何盈利，盈利模式都没有说清楚，甚至大家都无法去估算相关业务弹性。

今天，我给大家分享一下我的观点，通俗一点，以房地产行业为例:

设计院（软通动力，润和软件，拓维信息）— 工程公司（诚迈科技）— 市场推广（法本信息）— 房产中介（常山北明）。

当然，以上这个比喻是以主要合作领域做的，譬如常山北明的子公司也在参与鸿蒙的算法研究，但主要合作内容就是代理华为产品，就是一个代理商，而且常年亏损。

软通动力就是一个华为外包公司，做一些非标的代码编写，利润很低，收购的同方计算机，毛利也很低，PC机服务器本来利润就低，算法芯片才是核心，润和股份也差不多性质。

拓维信息有点技术含量，但也是底座算法的一员，业绩弹性有限，就像装修方案，方案本身不值钱，施工才值钱，所以也是公司不怎么赚钱。

这里面业绩好的，可以看看的就是诚迈科技和法本信息，法本信息的官宣的合作内容，反复强调的就是华为鸿蒙市场推广，培训和培养等内容，说白了就是一个华为外包的市场推广公司，当然也有技术合作，不过不是主流。

诚迈科技就不同了，首先，性质上，类似于工程公司，施工建设才是最赚钱的，也是量最大的。其次，它依托于鸿蒙但不依赖于鸿蒙，它有自己的核心主业，一是望龙电脑，信创行业的炸子鸡，二是控股统信软件，国内操作系统绝对龙头，三是无人驾驶业务持续放量，四是华为鸿蒙生态应用已经在很多行业开始落地，是个实干派。

所以，纯血鸿蒙既然正式公测，这里面肯定有10倍股，我看好诚迈科技，基本面上，业绩估算也有支撑（可以看我的帖子），而且2022年人家就10倍过，资金有记忆，辨识度高，一呼百应。

纯血鸿蒙的成功不在于鸿蒙系统本身，而是鸿蒙生态要成功，鸿蒙生态要成功是要鸿蒙的应用要有公司做，做出来要有人用。

所以把诚迈科技比做工程公司，它就是做鸿蒙生态应用的，房产公司想要成功，首先得把房子造起来，房子有人买有人用，生意才能做大。特别是国产操作系统这块，叠加中东bb机爆炸，微软宕机和蓝屏事件以及断供俄罗斯，都是国产操作系统的大机会。