首先要看经济基本面有没有回暖?大学生有没有好就业?没有基本面支撑的上涨都不可能持
首先要看经济基本面有没有回暖?大学生有没有好就业?没有基本面支撑的上涨都不可能持久的。我认为这波“大水漫灌”还是没有找到根本的救经济路径——靠房地产绝无可能拉动经济,如果能稳住,不拖后腿就上上签了。铁公基更是灰犀牛,无良好的ROI,对经济贡献率的边际效应已经极低…,经济增长点在哪里?芯片半导体、基础软硬件、AI大模型、应用场景与盈利模式,哪个方面都还没能力担当经济发展的主角 (简言之,A股的英伟达,微软谷歌苹果等等都还没有出现)我是一直在建议:发行四万亿绿色发展特别国债,投资绿电储能智能电网,全面推进“以电代碳”国家战略,减少石油天然气的对外依存度,同时明确到2035年全面禁售存燃油车(特殊用途除外),大力发展新能源重卡、轮船等——一方面消化新能源及新能源车、锂电的产能,另一方面为国债找到稳定可预期的投资回报,实现特别国债依靠内生动力还本付息。同时,这个领域上市公司的体量足够顶替当年房地产产业链的市值。一旦这些领域股票上涨,整个股市不涨也难。
到三五年之后,中国在芯片半导体基础能力上的卡脖子技术大致可以攻下来,整个新质生产力领域的公司就可以担当GDP的主角了。
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