$伊泰B股(SH900948)$ 一旦进入牛市,关于伊泰B的定价锚定,可以参考以下二种方式:
第一种方式:
股息率为美十年期国债利率的2倍,一年后大约在2.5%,股息率锚定为5%,那么按每股收益2元分红1.8测算,伊泰B的股价约5刀左右,明年煤价随需求增加,估计不会低于今年。
第二种方式:
参考神华PE的三分之二的位置,神华PE参考人民币同样十年期利率2倍的倒数,明年宽松条件下在3%之下,PE约为30倍,那么伊泰B的PE约为20倍,约5~6美元的位置
注意这是在大牛市货币宽松且明年煤炭价格高于今年的条件下,可能实现的情况。
希望大家不要抬杠,过一年后翻出来看看。
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