高溢价并购！嘉和生物复牌大涨87.88%
10月7日开盘，港股三大指数集体高开，嘉和生物-B（HK:06998）复牌大涨87.88%。截至发稿，该股股价有所回落，涨52.73%报2.52港元。
消息面上，当日嘉和生物发布公告，公司溢价75.71%并购亿腾医药。嘉和生物公告称，宣布与亿腾医药订立合并协议，该建议合并构成嘉和的反向收购，在合并后的新公司中原亿腾股东占比77.43%，原嘉和股东占比22.57%，亿腾实际控制人将成为合并公司的控股股东。合并后的新公司名称，预计将改为亿腾嘉和。
嘉和生物称，基于推定最高换股比例，并假设并无应课税目标公司股东，及一次性购股权计划下的已转换购股权概无获行使，公司将就建议合并，于合并生效时间配发及发行合共1,821,348,921股代价股份。代价股份根据股东特别大会上股东授出的特别授权配发及发行。公司将向联交所上市委员会申请批准代价股份上市及买卖。
根据标的公司权益价值及1,821,348,921股代价股份，每股代价股份的理论发行价为2.899港元，较最后交易日联交所所报的每股股份收市价1.650港元溢价约75.71%。
2024年9月13日，嘉和生物与标的公司订立CDK4/6i外包管理协议，据此，公司同意委托标的公司，而标的公司同意于过渡期内就管理CDK4/6i的所有相关事宜（包括提交新药申请、制造、供应链管理及任何其他相关事宜）提供服务，除非公司与标的公司共同协定终止或在合并协议根据其条款终止时终止。
嘉和生物董事预期CDK4/6i商业化在即，且嘉和生物的发展到了一个重要的阶段，需要有强大的商业能力来把握一切可能的市场机遇。经评估多家潜在标的公司后，嘉和生物董事会认为亿腾医药符合上述标准，且与亿腾医药进行合并符合嘉和生物及股东的整体利益。
据公开资料，嘉和生物主要从事肿瘤及自体免疫药物的开发及商业化，透过建立丰富及创新的候选药物及管线，致力于“首先为中国患者提供创新疗法，并逐步为全球患者提供创新疗法”。2020年10月，嘉和生物在港股上市。股东队伍中，除了高瓴、康恩贝、沃森生物，淡马锡、高盛、黑石、泰格医药旗下的观由资本也均在其中。
来源读创财经
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