经过节前一周的暴涨，以及国庆假期港股和A50的继续拉升，现在恐怕已经没有人再怀疑我们正处于新一轮牛市的起点。大家最关心的就是如何参与到这波史诗级的大牛市？
第一部分，我们谈谈为什么2024年具备了启动牛市的条件。只有搞清楚这一点，我们才能洞悉政策意图、这轮牛市会走多远多高、以及我们需要重点布局的板块。
首先是外部金融环境，美联储终于开始降息。美联储本轮加息周期，基本就是我们国内资产尤其A股连续两三年下跌的主要原因。虽然这两天美联储看到中国资产暴涨心生悔意，但他们只敢减缓步伐而不敢停止降息甚至加息，因为随意逆转政策趋势会让美国市场动荡，也会让美联储的信用破产。考虑到目前中美的息差及美联储降息速度，资金从海外流向A股的趋势至少会持续到明年底。最近开始疯狂扫货AH资产的资金只是其中嗅觉最敏锐的一小部分。
其次是A股的估值很低，无论是相对还是绝对，都便宜到令人发指，我最近几个月也一直跟大家说A股和港股已经遍地黄金。沪深两市PE到了15倍以下，沪深300最低时甚至到了10附近，全市场八百多家公司跌破净资产，破净率已经超过了2008年以来历次熊市的最低点。要知道我们是全球最大的工业国、最大的消费市场、名义GDP全球第二、按购买力GDP全球第一的国家！而且，我们A股的一些优秀龙头公司例如比亚迪、宁德的营收和利润还在高速增长，凭什么给A股如此低的估值？节前的暴涨只是估值修复，而且目前仍然处于低估区间！
最后，是人心思涨，也是天时地利人和的最后一环。最近两三年，无论是高净值人群还是中产或者普通老百姓甚至是公务员，都感受到了经济下行和资产缩水带来的影响。从各种信托暴雷，到房价股价持续下跌，再到众多企业裁员，几乎无人幸免。大家的信心已经跌落谷底，企业不愿投资，群众不敢不愿花钱，消费萎靡已经传导到茅台这样的硬通货，一旦进入负反馈就会导致可怕的大通S。而另一方面，又有百万亿级别的存款躺在银行吃着微不足道的利息。所以，无论是解决地方财Z问题、提振消费、促进投资，无论是政府、企业还是老百姓，大家都需要一个活跃的且有赚钱效应的资本市场，来打破负反馈。值得庆幸的是，只经过几天的上涨，就已经让国庆期间的消费得到极大提振。节后的市场若能继续发力，今年四季度的消费一定能加速复苏，而相关的企业投资也会逐步起来。可谓一子落而全盘活！
本文的后两部分准备跟大家谈谈本轮牛市的成色以及主线板块分析，因为时间篇幅关系，会在下周陆续完成并发布。毕竟，长牛才能让我们真正实现慢慢变富，希望大家保持关注！
我会一直陪伴大家，无论涨跌！
$比亚迪(SZ002594)$ $宁德时代(SZ300750)$ $贵州茅台(SH600519)$ #股市怎么看#
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