星辰大海

萝卜昨晚的路演会议信息，还是超出我这个对CPO非常乐观投资者的预期的！比如英伟达今年的订单比年初预计的多了30%！还有一家美国大客户（为啥不说是哪家）预计将增加50到80台设备的订单量；在台湾成立硅光子联盟，并成立办事处，更好服务台积电、日月光这些联盟客户，韩国明年也有显著的进展。这些信息都指向了CPO产业在加快。

6月份，三星就透露将在2027年推出硅光子技术的计划，这也是三星首次宣布采用硅光子技术，该技术在芯片上利用光纤传输数据，相比传统线缆／电路可以大幅提升 I / O 数据传输速度。只要采用硅光子技术，韩国的三星、海力士，还有美国的美光都必然成为萝卜的大客户。

会上还有一个大家都关心的问题，就是并购重组过会！公司解释了为啥提前做了准备，还是不能在基准日提交文件：由于过期不仅涉及财报和审计的过期问题，还包括评估报告过期（fincon在全球十几家子公司，中介出具报告没这么简单），工作量太大！个人估计重新提交审核申请快点会都要去到月底了！

我曾经拍脑袋预测25-27年的营收是30亿/50亿/80亿，而这三年我还是把硅光模块的120亿摆进去的，CPO才40亿。在CPO加快推进下，25年可能就是萝卜CPO订单爆发时点，这一预测数据可能要上调。

硅光/CPO是芯片半导体的未来，而萝卜是硅光行业标准制定者，硅光/CPO的爆发意味着萝卜的未来就是星辰大海！$罗博特科(SZ300757)$  $光启技术(SZ002625)$  $瑞华技术(SZ920099)$