【U财经】10月8日数据显示:3家机构认为古井贡酒(000596)“低估”,在U股票--A股--机构--低估榜中排名第33。
认为“低估”的机构:3家
太平洋 估值:300.78元
预计2024-2026年收入增速22%/19%/17%,归母净利润增速分别为28%/24%/23%,EPS分别为11.14/13.85/16.99元,对应PE分别为24x/19x/16x,按照2024年业绩给予27倍,目标价300.78元,给予“增持”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
国联证券 估值:305.1元
考虑到白酒消费弱复苏,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为246.37/290.15/336.06亿元,同比增速分别为21.65%/17.77%/15.82%,归母净利润分别为59.73/73.71/88.47亿元,同比增速分别为30.15%/23.41%/20.03%,EPS分别为11.30/13.94/16.74元/股,3年CAGR为24.46%。鉴于公司渠道运作能力领先,渠道操作稳扎稳打,利润改善逻辑持续兑现,参照可比公司估值,我们给予公司2024年27倍PE,目标价305.1元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
安信证券 估值:370.00元
年份原浆系列产品结构持续改善,古16、古20经前期培育认知度不断提升,持续抢占市场份额;省内渠道掌控力足基本盘稳固,省外持续扩张;费用改革持续推进,盈利能力有望稳步提升。我们预计公司23-25年收入为203.4/245.4/292.5亿,同比 21.7%/ 20.6%/ 19.2%;净利润为42.9/59.1/76.2亿,同比 36.4%/ 37.9%/29.0%;对应PE为35X/25X/20X;维持买入-A投资评级,给予12个月目标价为370元,相当于2024年35x的动态市盈率。 (详见【U财经】--研报原文)
$古井贡酒(SZ000596)$$酒鬼酒(SZ000799)$$山西汾酒(SH600809)$
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