大家好，我是东海基金经理王亦琛，我认为新技术的出现将带来新一轮科技变革，乃至于重塑产业。程序员出身的我拥有丰富的科技实操，而从产业与研究双视角观察科技的发展或许能来带不一样的视角。很高兴能在云端和各位相聚，后续每周我想会通过账号与各位分享！
一、上周市场总结及展望
【热点观察：港股半导体板块大涨】
2024年9月以来，港股半导体板块迎来了显著的上涨。这波上涨与资金做多热情密切相关，科技股在每一波大行情启动时，通常会率先受到资金的追捧。此外，基本面的强势复苏也是资金涌入半导体板块的主要原因。目前半导体产业链的复苏势头持续超出市场预期，美国半导体行业协会（SIA）最新公布数据显示，2024年8月，全球半导体销售额达到531亿美元，同比增长20.6%。
【热点观察：《网络数据安全管理条例》正式公布】
9月24日，新公布的《网络数据安全管理条例》将于2025年1月1日生效，其中强调了对生成式人工智能服务中训练数据和数据处理活动的安全管理要求，以防止和应对网络数据安全风险。我们认为，该条例的出台有助于加强我国网络空间的数据安全和个人隐私保护，为数字经济的健康发展提供更加坚实的法律保障。
【热点观察：华为HarmonyOS NEXT将于10月8日开启公测】
据华为官方介绍，华为宣布其原生鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT将于10月8日启动公测，首批支持Mate 60/X5系列手机和平板电脑MatePad Pro 13.2英寸系列。这是华为操作系统发展的一个重要里程碑，华为正在逐步减少对谷歌Android系统的依赖，同时也展示了华为在软件生态建设方面的努力和成果。
二、近期TMT板块表现情况
1、行业表现：大盘触底回升，TMT板块高弹性品种叠加高景气度涨幅靠前。本周中证TMT指数涨跌幅为（12.75%），相对中证全指（9.64%）涨跌幅为（3.11pct）。其中，电子、通信、计算机、传媒涨幅分别在中信30个一级行业中排名为第2位、第7位、第1位、第6位。
2、成交额：TMT交易量火热，电子、计算机位列前2。成交额上看，TMT行业本周均成交额为（892亿），占全A总成交额比例为9.11%。其中，电子、通信、计算机、传媒交易额在中信30个一级行业中分别排名第1位、第10位、第2位、第12位。
3、板块细分方向：超跌板块影视、游戏，超跌且Q3业绩较好的CPO涨幅靠前。从中信TMT二级分类看，本周涨幅前三为媒体(中信)（9.18%)、电信运营Ⅱ(中信)（6.16%)、广告营销(中信)(10.66%) ; 排名靠后为云服务(中信)（15.27%)、其他电子零组件Ⅱ(中信)（13.48%)、产业互联网(中信)（13.91%)；从概念分类看，本周涨幅居前的为影视概念(10.47%）、网络游戏(11.05%）、CPO概念(11.13%）。
4、估值分位：TMT板块估值大幅提升，当前处于估值中高位。从估值看，截至2024/09/30，中证TMT指数PB估值（PB_MRQ，剔除负值）为2.6倍过去三年以来的分位值为（74.79%）。
（以上数据来源choice，统计周期2024/09/23-2024/10/6，由东海基金整理汇总）
#成交额突破三万亿，巨量资金从何而来？# #大摩：中国股市或再涨15%！如何应对？#
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