1、上海老股民是对的，券商和半导体；
2、大众交通08年、15年、24年三次大牛市都有6倍上涨经历。这种上海本地老庄股试探性爆发，可以作为牛市风向标。30年的牛市逻辑，强庄股平均有5-6倍的上涨空间。
3、早上盘感高开低走；尾盘是V字形。量在价先，维持住了成交量才能维持住牛市。成交量大的$$逻辑是有钱人更有钱了，即使没钱，也能通过各种途径拿到便宜资金。银行系统上半年有近50万亿的信贷资金没有人去拿，这也是拿长期债券发消费券的逻辑。
4、东方财富大市值涨停，浙江东方小市值打开，说明资金仍然是杠杆资金，大资金冲在前面，除了市值增值还有期指获益。
后市逻辑：
1、延续23年底的交易逻辑依然从大到小，逐渐向成熟市场交易靠近，大市值经营稳定的长期走势领先，大部分小票由于缺乏大资金的关注以及运营管理缺乏比较优势，逐渐边缘化。小票主要看风口，看资产重组预期。
2、重工业不行，轻资产盛行的前提是流动性好，在资本外流的短期预期下（500强在撤出，外媒宣传较多），这些资产容易变现，可以作为外资撤出的缓冲池。另外，国内经济从好向强的过程中，第一第二产业占比下降，第三产业占比增加。具体体现就是科技研发、金融服务、电子生活服务（直播带货、人工智能）等以轻资产为主要特征的新质生产力逐渐增长。金融服务就是要把银行系统近50万亿的信贷资金逐步、有序释放出来，先释放一部分到股市，对实体经济的冲击更小，让市场去配置资源，流动一小部分到高科技研发部分，也足够很多技术跨越式发展了。卡脖子技术，工业皇冠上的明珠将会一个个摘下来。生产过剩就是传统的工农业产品无法支撑现实社会需求，这是每一次生产过剩所导致的经济危机需要必须解决的问题。必须创造全新的产品。欧美大量高科技人才需要将基础研究成果转化为实体。人口红利阶段要的是资本流入，工程师红利阶段要的是高端人才流入。从全球来看，前者是产业再分配，博弈游戏；后者是价值创造，增值游戏。达尔文主义认为人和自然的发展一定程度上遵循黑暗森林法则；细胞线粒体分裂20多次就会导致端粒基因的缺失；历史上王朝的年代极限是300多年，这是因为门阀将社会资源消耗殆尽后，全是阻碍生产力发展的生产关系。发达国家生产关系对生产力的阻碍作用日趋明显，如信息茧房、传统价值观不断下探，已经很难促进新质生产力的广泛发展。增值游戏主要看科学家正流入的比例，看SCI论文增长量，影响因子的增长量。本质上是国家、省重点实验室的成果产出量，年轻人才的成长情况。
3、轻资产中主要表现为以证券、半导体为代表的高科技技术值钱，通胀初期的有色、黄金，拉市值的黄金、银行等会先调整。房地产作为上一轮牛市的旗手，本轮将回归价值本身，金融属性逐渐退潮。可参考08年次贷危机后，美国地产走势。
4、光伏受产业饱和影响仍然在谷底，储能问题不解决，二次增长空间不大，核心问题还是在于本质安全是否解决？固态电池采用固态电解质膜是否能够从原理上解决该问题？鹏辉能源、阳光电源等新锐力量值得期待。
5、新能源汽车受欧美高关税影响，头部企业已经获得了成本上规模优势，行业出现分化，优胜劣汰将从电池驱动阶段向智能驾驶、本质安全方向发展。本质上不是华为赋能，而是欧美在人工智能上的脱钩断链下的唯一选择。byd已经客观上成为最大的智驾数据生产企业，如果能够把算法开发出来，二次创业的重新赋能非常值得期待，好消息是研发投入已经到了民营上市公司的最高水平，但30多年的发展，生产关系的阻碍作用不容忽视。工程师红利下，一切值得期待。
$东方财富(SZ300059)$$浙江东方(SH600120)$$鹏辉能源(SZ300438)$
本文作者可以追加内容哦 !
