大家好，我是刀锋
今日观察
长电科技：昨天涨停突破前高，这个位置既然做多那也是看好半导体的潜力，虽然热度不及士兰微，但其走势也不算弱，目前也是走出2连板的，昨天板块很多都是20CM涨停，从这个角度去看，长电科技还有空间的，主要题材是封测 存储芯片 大基金概念，假期港股科技股大幅反弹，对A股的自然是有带动的，昨天板块直接掀起涨停潮，大有接力市场主线的迹象，当下盘面上分化明显，论想象力的题材就只有科技了，事实上科技股已经走出强度，像信创、半导体芯片、各类AI软硬件及应用等科技股板块能承接的资金并不比金融弱，对市场的带动也是立竿见影的，先看下基本面，公司是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，提供全方位的芯片成品制造一站式服务，是世界第三、中国大陆第一的芯片封测龙头，业务覆盖了高中低各种集成电路封测，为国内首家具有RF-SIM卡封装技术的厂商。基本面是比较正宗的，走势上看前期小阳震荡，近期开始放量加速，这是资金抢筹的表现，它卡的节点非常好，与指数走出了共振，只要指数反弹该股就有向上动力，开盘一字涨停展现强势姿态，盘中炸板主要受市场分歧影响，但在刀锋看来这不是示弱，而是猪力故意为之，换手充分后才走的远，而且从分时图看指数回暖该股就立即回封，做多意愿强烈，技术上涨停突破前高，短期来说空间完全打开，按照这个力度也是要冲击52.88的。
安达维尔：昨天直线拉板，气势还是很足的，低空经济能够大幅反弹与它是分不开的，地位上属于先锋龙头，它是前期的老龙头中唯一上演20CM的，高位这种突破是值得重视的，主要题材是军工 航空 低空经济，板块虽在反弹，但并非是市场主流，能连续反弹已经是很强势了，指数暂时可能会走震荡，接下来就得看题材股表现了，昨天是科技股涨停潮，按照A股一贯的风格，后续低空也会有轮动爆发预期的。基本面而言公司主营业务是航空机载设备研制生产、航空维修、测控及保障设备研制、智能设备研制、工业软件开发，有潜力成为国内航空工业领域重要的一级供应商。公司为军方、商业航空、通用航空及航空制造企业等用户提供系统化航空产品及相关技术保障的解决方案。竞价大幅高开，但开盘很多都是这个走势，因此也不算太超预期，分时图看也是一路向下，回落是相当明显的，随后开始震荡走高，午后更是直接弱转强直线拉板，也正是它超预期涨停才带动板块反弹的，也说明了资金是认可它龙头地位的，目前风头有超越宗申动力的迹象，刀锋是预判低空也要走一波的，这种先行启动爆发的往往值得跟踪，若早盘不给鸡会，则考虑后排的金盾股份和建新股份等。
因赛集团：高开高走，近期连续放量拉升，也是有资金在不断介入的，目前它的热度不高，板块也才开始反弹，也是有爆发预期的，主要题材是传媒 人工智能 短剧 多模态AI，该股的属性非常多，市场的热门概念都有，无论哪个方向走强都是加分项，它在板块内当过一哥的，辨识度很高，每一次板块反弹，该股都是有表现的，前面就走出过多波主升行情，是大资金青睐的，跟踪下来它和中文在线联动频繁，昨天中文已经20CM涨停，该股离涨停也就临门一脚，是传媒板块中率先走出来的，具有风向标意义，若轮动到传媒领涨，因赛集团是绕不开的，先看下基本面，公司的主营业务是战略咨询、品牌管理、数字整合营销、效果营销。公司作为以创意、内容、洞察、策略见长的头部品牌营销服务商，在行业内专业优势备受认可。竞价大幅高开，但开盘冲了一会就开始回落，在均线下方充分震荡后完成分歧后在度走高，股价更是差点涨停，看来是有先手的资金提前博弈板块反弹的，技术上看该股走出多波主升行情，年后创出新高后就一直回调，近期在38.38一带企稳止跌，随后在指数带动下也走出7连阳，且量能是持续放大的，这是资金回流的表现，短短几天股价就突破压制，目前均线向上发散，当下正在走主升行情，按照这个节奏也是有可能到新高的。
持舱
$启明信息(SZ002232)$：放量涨停，该股震荡几天后也开始拉板了，也算是证明了自己，不过昨天的走势也是一波三折，大幅高开后便回踩，分时图看力度还是很大的，股价都翻绿了，但这种急跌刀锋依旧是不慌的，我们前期说过的，这种走势往往是带有洗盘成分的，午后果然回封。这波指数反弹以来，启明整体力度不大，但一直围绕5日线震荡向上的，维持涨势迟早是要爆发的，它的题材属性比较多，国改 无人驾驶 网络安全 信创 软件，反正热门的都有，不缺上涨逻辑，无人驾驶也开始走强，启明还是可以继续期待的，先看到26.27.
天风证券：昨天虽是一字涨停，但封单一般，反而有所减少，好在几个后排大票都是涨停，因此今天应该问题不大，但要注意封单变化，一旦不及预期，可以主动减一些。
网达软件：涨停开盘，盘中几次回踩都被拉上来了，本质还是拒绝回调的，虽有反弹但力度不大，因此刀锋才一直格局，等的就是轮动补涨，从近期的走势看明显是弱于常山北明和拓维信息，主要是当下不缺量能，市值大的反而受青睐，技术上它连收11阳，一直维持多头形态，是有能力去冲鸡22.31高点的。
$中国软件(SH600536)$：开盘一字涨停，盘中分歧后完成回封，那今天应该还有溢价的，它在板块属于中军，辨识度是可以的，前面也是持续堆量，是有较好的承接，技术上看早早前高，短期就没啥压力了，目前标准的主升行情，趋势不破就还有向上动能的，它的位置不算高，刀锋认为空间还有，它的节奏比较简单，即使断板后续也应该走趋势为主，目前科技在风口，中软还有反复。
$拓维信息(SZ002261)$：热度开始起来了，看来很多人对它是有期待的，昨天封单是超预期的，刀锋认为今天还有晋级的预期。前面地产和券商大幅反弹下，该股很多人是不看好的，但刀锋却一直持乐观的，连续涨停证明了自己，润和软件、常山北明等都是一字晋级，说明了市场有切向题材的倾向，而且鸿蒙这个题材是在走牛之前就已经在反弹，是具有人气基础的，板块内龙头不少，资金介入的很深，也是当下除了大金融赚米效应最持久的方向，既然上了龙头就不会轻易下了。
润和软件/软通动力：继续涨停，今天估计还有表现的，昨天指数分歧的时候润和软件纹丝不动，软通动力虽炸板也是瞬间回封，承接还是很足的，当初刀锋是因为鸿蒙概念才挖掘的，只是做补涨，但没想到这两个走的如此强势，这就是预期差，它两是联动比较频繁的，无论谁走强都能够带动，目前互联网金融和鸿蒙正在风口下，这两个短期就不用想那么多，趋势不破就守。
今日备选：紫光国徽（4天3板，有先手优势，板块反弹晋级概率大）、高新发展（算力，昨天尾盘集体走强，也是有潜力走出来的）
大势分析
市场延续火爆行情，大盘虽然开盘就是最高点，但是个股依然疯狂，盘中回落主要是主板红利风格的票及顺周期方向影响，而创业板和科创板只是早上跟随分歧，午后跳水后20cm涨停票反而多了不少。当前盘中震仓洗盘的过程是猪力调仓换股的过程而非撤退，也是热点脉络逐渐趋于清晰的过程，像昨天很多传统行业板块回调，而科技股行情却强化的态势就比较明显，牛市阶段什么都在涨，但着眼于未来的潜力和高度，就一定要契合经济发展大方向及时代烙印。当然了，虽然涨停很多，但炸板也不少，而且很多都出现了放量，说明行情最暴利的阶段已经过去，接下来真的就是看能力了，后面要么做核心主线，要么做绝对低位。
方向上，地产与消费已经持续在分歧了，金地集团、保利发展和万科A均是涨停开盘，炸板回落，保利发展甚至以下跌报收。消费贵州茅台高开低走，板块后排掉队比较明显，券商和科技被吹得比较猛，不是好事，再继续加速可能会有分歧。大金融一直贯穿，可能没那么快结束，核心股是银之杰、东方财富、天风证券以及中信证券，不仅有人气还有资金容量，尤其是银之杰这种，可能不止一波。科技线方向涵盖的范围很大，昨天是半导体，后续有可能是消费电子、无人驾驶等。
早上就先聊到这里，盘中时间留言区直播互动。刀锋在此分享都是真情实盘，转发，关注，点赞不断，涨停不断，有股票问题或是有更好的逻辑，欢迎留言互动！#半导体迎估值重塑，如何掘金芯片产业？#
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