一、最大消息
就在刚刚，诺贝尔物理奖icon颁给了AI。说明这是未来全球产业方向，也是大国竞争的关键。我认为充满流动性提升的牛市里，景气度上升的科技，一定是增量资金选择的主流方向。
今天盘后，我统计了一下超过30家上市公司发布了超过50亿现金的股份减持公告。这些公司为股东创造的净利润不足20亿，但减持套现50亿。这个很恶心人，希望能堵住这个漏洞。
今天恒生科技指数，跌幅超12%，我认为不需要太在意，很明显超短资金借节日大涨后的一个套利icon，大家记住现在市场的情绪在A股，而不是港股，接下来更多的是大A带动港股。
二、我的观点
今日节奏
上午节奏，开盘就创记录。上证指数、沪深300指数均创2000年以来最大开盘涨幅，创业板指则创下历史最大开盘涨幅。涨停家数也创历史最高水平。这些记录感觉要定格在历史册了，天时地利人和的结果。
9:30-10:30，互联网金融icon、证券都封死涨停，银行、石油、地产等权重大幅走低，带动指数迅速走低；这些都很正常，本身第一阶段完全就是以情绪炒作为主；至于消息面上国新发布会给出的预期并没有和假期那份小作文一样，政策力度都没那么强。
这是本轮牛市第一次分歧，很明显痕迹是资金借机调仓换股、去弱留强，最强的半导体全部涨停，部分破板后也再度回封了；其他的成长方向，像鸿蒙生态、AI硬件端、数据要素，前排个股只要分歧，也都被踏空资金重新买起来
上午的成交量放大到2.5万亿了，这里面大幅调仓应该贡献了不少成交量；所以上午复盘视频里，我们讲节奏上权重会继续分歧，要适时高抛了，大家继续往成长方向去靠拢。
下午节奏，基本是横盘为主，最后时间资金再度进场抢尾，还是抢筹科技，科技的探底回升带领创指、科创指数探底回升，尾盘各种科技20cm的ETF批量拉伸，感觉博弈的痕迹很明显，结合明天新开户入场者能买的20cm仅有这类ETF，所以就更为明显了。
所以，今天就是情绪过热带来提前分歧；今天被情绪资金玩成投机了；各种20里面ETF，就说明资金都在借情绪追逐弹性大的指数板块，投机心态一目了然。
明日策略
今天市场这个走法之后，宣告了普涨疯牛已经告一段落，闭眼买就赚钱的阶段已经结束；那就进入第二阶段了，这个阶段伴随着各种分化，首先将会是强者恒强的阶段，这里考验能力的阶段了。
这个阶段权重方向，只关注大金融了，前排券商和互联网阶段；
至于像大消费，包括白酒、房地产、钢铁链、工程机械icon，明天如果出现修复，先出来保住利润；而银行、煤炭、石油、有色、电力则继续不碰。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
大家对比昨天的分析，去理解这个思路
icon1.AI硬件：半导体不讲了，今天重复说下AI硬件。尾盘受到富士康的消息催化icon，称正在建设全球最大的 Nvidiaicon GB200 制造工厂。所以AI硬件8大金刚，AI芯片双龙，铜缆等等一众核心产业链都冲击涨停，有些标的直接历史新高了，像新易盛icon从低位开始算已经十倍了，这块不是新高就是新高的路上。
这一年关注我的老铁，基本上手里都有货；节奏讲的也很明白；
现在流动性有了，产业趋势里面确定性高、基本面硬、业绩超预期、年底GB200就开始出货了消息肯定密集，所以增量的，大资金，大机构，肯定是抢这些。
2.大金融：现在核心投机主线是分支，互联网金融，会贯穿整个阶段，银之杰icon是市场情绪核心风向标。在市场量能持续放大的基础下，大金融的反馈还是以正向为主，现在疯牛阶段结束了，市场会转向题材的炒作，所以另一个分支证券板块也将分化，大家要注意兑换利润了。
3.范科技：除了左手半导体表格，右手AI硬件表格，其他的像鸿蒙生态、无人驾驶、商业航天、人形机器人、低空经济等，他们代表了新知生产力，如果没有新题材，那这些老题材会反复炒作。
我这里做个说明，很多人拿业绩，市盈率说事
首先科技这个板块，重要的是行业景气度是上升阶段，这就注定享受高估值阶段；其次我们有很多科技企业业绩还是不错的，现在进入三季度报披露阶段，大家可以筛选一下；最后你也要知道，我们有自己的国情，有自己的估值定位，别拿一些外面局部的情况来做对比；例如芯片，外面30倍，我们也要30倍？
不一样的，因为国外是成熟，看商业模式跟利润给PE，但科技战略是无可动摇的，就拿半导体芯片icon说事，如果真成功了，就面临巨大的市场，所以没办法横向对比，不同的国情要用不一样的估值方式
$上证指数(SH000001)$ $Ａ股指数(SH000002)$ $半导体(BK1036)$ #炒股日记# #股市怎么看#
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