老板电器(002508)估值分析：3家机构认为“低估”——龙头地位稳固，稳定分红凸显长期价值

【U财经】10月9日数据显示：3家机构认为老板电器(002508)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第24。

认为“低估”的机构：3家

西南证券  估值：31.30元

公司作为厨电龙头，经营稳健，未来集中度提升以及新品类增长仍有空间，预计公司2024-2026年EPS分别为2.02元2.18元、2.39元，给予公司2024年15X估值，对应目标价30.3元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：29.00元

我们预计公司24-25年营收分别123.38、136.25亿，同比 10.14%、 10.43%，归母净利润分别18.99、21.04亿，同比 9.61%、 10.79%，EPS分别2.00、2.22元，23-26年CAGR为10.28%。尽管行业承压，但公司龙头优势突出，叠加新增长曲线的开拓，预计稳健增长可期；此外公司明确了未来分红规划以回报股东；给予公司24年14X，目标价28.0元，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

安信证券  估值：29.80元

作为高端厨电龙头，老板电器擅于响应市场需求变化，及时调整自身产品、渠道等经营策略。我们认为，这种优秀的应变管理能力，是公司业绩稳定增长的基础。我们预计老板电器2023年~2024年的EPS分别为1.92/2.12元，维持买入-A的投资评级，6个月目标价为28.80元，对应2023年15倍动态市盈率。 （详见【U财经】--研报原文）

$老板电器(SZ002508)$$正泰电器(SH601877)$$鸣志电器(SH603728)$