九洲药业(603456)：5家机构给予“买入”评级——CDMO订单及项目稳步增长，新兴业务顺利起步、蓄势待发

【U财经】10月9日数据显示：5家机构给予九洲药业(603456)“买入”评级。

给予“买入”评级的机构：5家

上海证券  买入

我们预计公司2024-2026年实现归母净利润10.42/12.10/12.85亿元，同比增长0.86%/16.14%/6.18%，2024年8月29日收盘价对应PE为11/9/9倍，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

长城国瑞证券  买入

考虑公司原料药板块毛利率下滑及CDMO业务承压，我们下调公司2024-2026年的归母净利润分别为10.25/11.87/12.41亿元（原为12.62/14.24/15.48亿元），EPS分别为1.06/1.23/1.29（原为1.31/1.48/1.60元），当前股价对应PE为12/10/10倍。考虑CDMO业务各阶段项目增长良好，部分商业化大品种受益于终端市场放量、销量持续增长，未来有望保持增长态势；我们维持其“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

民生证券  买入

九洲药业是全球领先的CDMO企业，持续提升核心技术平台。我们预计2024-2026年公司收入分别为60.04/66.86/74.93亿元，同比增长8.7%/11.4%/12.1%，归母净利润分别为11.47/13.09/15.03亿元，对应PE为10/8/7倍，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--九洲药业(603456)，选择“操作”，

$九洲药业(SH603456)$$西藏药业(SH600211)$$太龙药业(SH600222)$