坚定AI信仰，坚定工业富联年内股价创历史新高信仰不动摇

两年来，说了许多关于工业富联的持有逻辑，一句话，就是坚定度四次产业革命AI的信仰。

以英伟达为代表的AI算力是否能走在全球前面，是否被各大全球先驱公司所渴望，是AI能否作为信仰的标志。几年来，答案都是肯定的。昨天，我们写了《富士康：一轮弯月挂苍天,如镰如钩羞露颜》，梳理了富士康以“Accelerating Imagination”为主题的富士康年度技术日之见闻，它从侧面证明了AI的前景广阔，其中，最瞩目的是，“富士康正在建设全球最大的Nvidia GB200芯片制造工厂，以满足市场对Blackwell平台的巨大需求”，而在不久前的业绩说明会上，工业富联董事长郑宏孟转述黄仁勋在旧金山举行的高盛技术会议的演讲词，：

the demand for this is just incredible！

今天，对岸再传出关于AI的好消息：作为英伟达和苹果先进芯片的主要供货商，全球晶圆代工龙头台积电第三季营收约为7,597亿元新台币（约236亿美元），远优于分析师预测均值7,480亿元！

日前，英伟达执行长黄仁勋在接受CNBC访谈时更是表示，对英伟达新一代AI芯片Blackwell的需求，只能用「疯狂」（insane）来形容，「每个人都想拿到最多货、都想冲第一」。

根据CNBC周二播出的访谈，鸿海董事长兼执行长刘扬伟表示，随着OpenAI等大型语言模式持续发展，企业投资AI基础设施的热潮仍然前景可期，这波AI荣景「还有一段时间可走」。刘扬伟表示，鸿海可望在2024年第四季出货英伟达下一代 Blackwell GPU，他并呼应黄仁勋的说法，称市场对该芯片的需求「远远优于预期」。

所以，我们有理由相信，尽管iPhone 16系列手机的需求疲软，可能导致苹果的A18芯片订单减少，但来自辉达和英特尔的强劲订单或可抵消工业富联、台积电营收方面的任何缺口。

结论是：坚定AI信仰，坚定工业富联年内股价创历史新高信仰不动摇！

$工业富联(SH601138)$