我国规模最大的“巨无霸”企业华润集团近期又有了新动作—收购长电科技。8月22日，华润通过旗下磐石润企花费117亿成功收购我国封测全球第一的长电科技22.54%的股权，成为第一大股东。收购之后，华润旗下半导体龙头华润微和长电科技，芯片“双雄”同归一主。
在半导体个股表现强势的同时，$半导体材料ETF(SH562590)$也不遑多让，昨日在大行情出现较大回调的情况下，依旧高奏凯歌，单日涨幅来到9.97%再度封停！因此我认为半导体行业或是接下来咱们需要重点攻略的方向。
从资金面看，长电科技背后似乎还有更厉害的靠山。咱们知道大基金三期一直是半导体行业的风向标。长电科技原本的第一大股东就是大基金，第二股东是中芯国际。华润接入后，大基金成为第二大股东，中芯国际退出。华润和大基金强强联手，将给长电科技带来更大的确定性。
而长电科技本身被两大资本选中，也离不开公司自身强劲的实力和护城河。
首先，从企业基本面角度分析，2019年长电科技净利润仅为0.89亿元，2022年达到了32.31亿元，3年暴增36倍。2023年受到下游市场影响，再加上全球半导体正处在去库存的关键时期，长电科技业绩出现下滑。
但是进入2024年，长电科技凭借超高的市场地位以及在手订单，上半年实现营收154.87亿元，同比增加27.22%，净利润6.19亿元，同比提高24.96%。如此出众的经营能力让资金不发现它都难。
此外，随着今年整个消费电子行业的复苏，全球对半导体部件的需求将增加300亿美元左右。
因此经历了2023年全面降产能、去库存，半导体行业进入了全面复苏阶段。2024年全球半导体月度销售额同比增速达到近20%，反转态势十分明显。
半导体封装领域，我国企业是绝对的领导者。而长电科技更是其中的领头羊。预计到2028年，全球先进封装市场规模将达到786亿美元，2022年-2028年年复增长率达到10.06%。 随着短期行业复苏、长期空间增长，长电科技作为半导体先进封装之龙头，无疑将持续受益。
因此无论在整个行业宏观基本面还是外部增量资金面上，半导体行业注定将迎来逆袭，成为近几年来资本市场中的香饽饽！无论是像长电科技、华润微这样的优质个股，还是整个半导体材料相关产业链都将出现绝佳的投资机会。鉴于大行情已经到来，接下来我也不得不重新审视市场，把目光放在进攻型的标的上。
鉴于目前半导体设备依旧在持续走高，始终未给我上车的机会，我决定这几天还是观望为主，先耐心等待一轮回调。都说好机会是等出来的，现阶段咱们需要做得就是沉下心来把握好每次的上车点，或许今明两天半导体就会出现一次大跌，届时就是咱们逐步入场的绝佳时机。
$长电科技(SH600584)$ $华润微(SH688396)$
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