投资者朋友们，大家好，我是$民生加银持续成长混合C(OTCFUND|007732)$的基金经理朱辰喆，近期股市非常热闹，尽管今天出现了一定调整，但瑕不掩瑜，很多像电子的科技板块在近几周中的表现都很亮眼，今天想和大家聊一聊对于科技板块在当下行情的看法，以及我对重点关注的消费电子和半导体板块的见解。
回顾历史，当市场表现向好时，科技板块往往能够展现出较为优异的成绩，主要原因就在于科技板块高弹性、高锐度的特点，同时，科技行业的创新性和成长性也为其带来增长点。所以，在市场行情转暖时，科技板块的想象空间是很大的。其次，与券商这类反应速度较快的“急先锋”板块不同，科技板块虽然会在开始展现出一定高弹性的特质，但历史上牛市中科技行业的上涨通常集中在中后期，因为在市场预期逐渐转暖中，更多的资金涌入将涌入这类高成长性的行业。
对于消费电子和半导体两大板块，我们仍保持信心。在消费电子方面，9月以来，市场进入了消费电子新品的密集发布期，后续还有一系列产品上新值得关注。另外，在软件端，海外科技龙头将在10月向部分用户推送Apple Intelligence，并逐步扩大用户群体，其它品牌也将在新款旗舰机型中搭载AI功能，人工智能的在消费电子端的革命正悄然而至，或将催生换机潮以带动产业链发展。在半导体方面，该行业仍是大国博弈的必争之地，“以科技创新推动产业创新”是我国目前重点关注的方向之一。当前市场需求仍然强劲，产业估值正在逐步修复，结合AI驱动行业逐步复苏以及政策暖风等多重因素来看，半导体行业的演绎方向仍值得持续期待。
总体来说，我们保持对市场Beta行情带来板块向好效应的关注，也持续关注相关产业链的发展机遇。行情至此，一些小伙伴最近也是一直在纠结，近期确实有点“疯”，但我们认为当前区间较历史情况来讲仍相对合理，且后续政策是否紧跟以及情绪面的助推效果仍待观察。
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